Aufgabe erstellen
Aktualisiert 5 days ago
von
Mareike Donhauser | WISO MeinBüro
Um eine Aufgabe zu erstellen, stehen Ihnen 2 Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Bewegen Sie sich auf die Unterseite „Start --> Aufgaben“ und klicken Sie dann auf „Neu“ in der oberen rechten Ecke. Falls Sie eine regelmäßig wiederkehrende Aufgabe erstellen wollen, so müssen Sie das über diesen Weg tun.
2. Sie können auch direkt über das Dashboard eine neue Aufgabe erstellen.
Bei der Erstellung einer Aufgabe können Sie festlegen, wie sie bearbeitet werden soll („Zu Erledigen“ , „Zur Freigabe“, „Zur Kenntnisnahme“ oder "Zur Unterschrift"). Sie können die Aufgabe beschreiben, Fälligkeit sowie Frist angeben, optional ein regelmäßiges Intervall einstellen, und einen Verantwortlichen delegieren. Falls die Aufgabe Dokumente beinhaltet oder erfordert, können diese als Anhang hinzugefügt werden. Wenn Sie ebenfalls einen laufenden Vertrag von WISO MeinBüro Rechnungen besitzen, können Sie außerdem angelegte Kunden und Lieferanten bei einer Aufgabe angeben, bei der diese Kontakte relevant sind.
Nach allen Angaben können Sie auf „Aufgabe erstellen“ klicken.
