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WISO MeinBüro Dokumente

Das Dashboard in WISO MeinBüro Dokumente

Das Dashboard öffnet sich direkt nach dem Login bei WISO MeinBüro Dokumente. Du erreichst es auch jederzeit über die Menüleiste. Übersicht. Das Dashboard erweitert sich mit jeder weiteren gebuchten S…

Aktualisiert von Pascal Peitsch | WISO MeinBüro

Einstellungen

Über das Zahnrad-Symbol ⚙ am oberen Bildschirmrand neben deinem Profil kannst du verschiedene Einstellungen vornehmen. Mein Konto. Nutzerdaten. Hier kannst du deine Nutzerdaten hinterlegen, einsehen…

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Benutzer und Steuerberater einladen

Über Einstellungen > Benutzer und Steuerberater kannst du neue Benutzer und deinen Steuerberater einladen. Benutzer einladen. Über den Einladen -Button kannst du neue Benutzer hinzufügen. Gebe dazu e…

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Dokumente hochladen, analysieren und bearbeiten

Dokumente hochladen. Du kannst im Dokumentenbereich deine Dokumente über Drag-and-Drop oder über den entsprechenden Button hochladen. Konfiguriere nun dein Dokument. Wähle den Ablageort aus. Kategori…

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Dokumente löschen

Nicht mehr benötigte Dokumente können direkt aus WISO MeinBüro Dokumente über das Mülleimer-Symbol gelöscht werden. Dieses findest du in der Dokumentenansicht......oder direkt in der Übersicht auf de…

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Aufgaben

Aufgaben erstellen. Um Aufgaben in WISO MeinBüro Dokumente zu erstellen, navigiere entweder ins Dashboard ,......oder navigiere zu Aufgaben und klicke auf Neu. Besitzt du neben einem Plan von WISO Me…

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Dokumente durchsuchen und filtern

Dokumente durchsuchen. Über das entsprechende Feld über deinen Ordnern kannst du nach Dokumenten suchen. Gebe dazu den gesuchten Dokumententitel , oder den gesuchten Dokumenteninhalt ein. Die Suche d…

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Ordner erstellen

Um einen besseren Überblick über Ihre Dokumente zu bekommen, hast du die Möglichkeit, Ordner zu erstellen. Klicke dazu auf den entsprechenden Button unter Dokumente. Alternativ kannst du auch auf den…

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Rechnungsdokument bezahlen

Die Bezahlen-Funktion ist in den Plänen Business Pro und Business Team verfügbar. Ist dein Dokument ein Rechnungseingang , kannst du dieses über WISO MeinBüro Dokumente bezahlen. Gehe dazu in der Dok…

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E-Unterschrift einholen

E-Unterschriften sind in den Plänen Business Pro und Business Team verfügbar. Um eine digitale Unterschrift für ein Dokument in WISO MeinBüro Dokumente einzuholen, klicke in der Dokumentenansicht auf…

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Dokument freigeben

Innerhalb der Dokumentenansicht hast du die Möglichkeit, dein Dokument freizugeben. Über Weitere Funktionen > WISO MeinBüro Portal wird ein Link zur Ansicht des Dokuments in deine Zwischenablage kopi…

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