Über Einstellungen > Benutzer und Steuerberater kannst du neue Benutzer und deinen Steuerberater einladen.
Benutzer einladen
Über den Einladen-Button kannst du neue Benutzer hinzufügen. Gebe dazu eine E-Mail-Adresse an und weise dem Benutzer die gewünschten Produkte, Rollen und Rechte zu.
Die Zuweisungen kannst du jederzeit nachträglich über den jeweiligen Benutzer ändern.
Über das Drei-Punkte-Menü des jeweiligen Benutzers kannst du diesen jederzeit bearbeiten, löschen oder ent-/sperren.
Steuerberater einladen
Über den Button Steuerberater einladen kannst du eine Einladung per E-Mail an deinen Steuerberater schicken. Gebe dazu einfach die E-Mail-Adresse an und bestätige über den Button.
Dadurch erhält dein Steuerberater unkompliziert Einblick in deine Buchhaltung.
Dein Steuerberater kann die Einladung dann über die Mail annehmen.
Du kannst die Anfrage jederzeit wieder abbrechen, oder die Einladung erneut versenden.
Steuerberaterexport
Den Steuerberaterexport erreichst du über Buchhaltung > Steuerberaterexport. Alles rund um das Thema Steuerberaterexport erfährst du hier.