Weitere Benutzer unter WISO MeinBüro Dokumente anlegen
Aktualisiert 4 days ago
von
Mareike Donhauser | WISO MeinBüro
Erfassen von weiteren Nutzern und deren Vorteile
Hinweis: Dieser FAQ-Eintrag bezieht sich ausschließlich auf WISO MeinBüro Dokumente.
Informationen zu unseren Ausbaustufen und Preisen finden Sie hier.
Die weiteren Rollen benötigen entsprechende Nutzer in WISO MeinBüro Dokumente und müssen abhängig von der Ausbaustufe zusätzlich erworben werden. Anschließend können all Ihre Mitarbeiter wichtige Dokumente hochladen, scannen und in Vorgängen verwenden.
Um einen Benutzer anzulegen, klicken Sie auf das Zahnrad um die Einstellungen zu öffnen. Wählen Sie hier den Reiter "Benutzer und Steuerberater" aus und klicken auf den Button "+ Einladen".
Im nächsten Schritt können Sie die E-Mail-Adresse und den Namen des einzuladenden Benutzers eintragen und dessen Rechte in WISO MeinBüro Dokumente festlegen.
Zur Auswahl stehen drei Kategorien, in die Sie den weiteren Benutzer zuordnen können. Außer dem Besitzer, der Zugriff auf alle Bereiche der Anwendung hat, gibt es außerdem noch Dokumente, Rechnungen und Personal. Damit Sie Zugriffsrechte für Rechnungen und Personal verteilen können, müssen Sie mindestens eine Testphase beider Produkte gestartet haben. Sie können beliebig entscheiden, zu welchen der jeweiligen Bereiche der eingeladene Nutzer Zugriff haben soll.
Nachdem Sie die Auswahl getroffen haben, klicken Sie entweder auf "Benutzer einladen", oder Sie klicken auf "Einladen & weiterer Benutzer", falls Sie mehrere Benutzer einladen wollen.
Der entsprechende Benutzer bekommt die Einladung per Mail zugesandt. Sobald Sie den Benutzer hinzugefügt haben, erscheint dieser auch in Ihrer Übersicht mit entsprechender Rolle. Nun können Sie all Ihre eingeladenen Benutzer über die drei Punkte jeweils rechts bearbeiten, löschen oder sperren.
