Ab Ausbaustufe Auftragswesen wird dir unter Dokumente das interne Dokumentenmanagement-Tool angezeigt.
Mit dem Dokumentenmanagement verwaltest du deine Dokumente zentral in WISO MeinBüro. Dokumente werden automatisch den passenden Systemordnern zugeordnet oder können von dir in eigenen Ordnern organisiert werden. So behältst du jederzeit den Überblick.
Systemordner WISO MeinBüro
Im Systemordner WISO MeinBüro werden viele Dokumente automatisch abgelegt. Dadurch musst du sie nicht selbst einsortieren und findest sie später schneller wieder.
In diesem Ordner werden folgende Vorgangstypen automatisch gespeichert:
- Rechnungsausgänge
- Stornorechnungen
- Kassenbelege
- Einlagen
- Entnahmen
- X-Berichte
- Z-Berichte
Folgende Unterordner werden ebenfalls automatisch befüllt:
| Ordner | Enthält |
| Finanzen-Ausgaben | Alle Vorgänge aus Finanzen > Ausgaben |
| Finanzen-Sonstige-Einnahmen | Alle Vorgänge aus Finanzen > Sonstige Einnahmen |
Zusätzlich zu den Systemordnern kannst du eigene Ordner und Unterordner anlegen, um deine Dokumente individuell zu organisieren.
Nutze Tags und die Suchfunktion, um Dokumente auch bei großen Dokumentenmengen schnell wiederzufinden.