Steuerkanzlei: Verknüpfung mit Mandanten vornehmen
Aktualisiert 1 month ago
von
Stefan Knuth
Voraussetzung hierfür ist, dass Ihr Mandant Sie über WISO MeinBüro Rechnungen zur Zusammenarbeit eingeladen hat. Zum Artikel >>
- Klicken Sie auf den Link Jetzt WISO MeinBüro Kanzlei starten, den Sie per E-Mail erhalten haben, um ein kostenfreies buhl:Konto zu erstellen:
- Anschließend gelangen Sie in den Einrichtungsassistenten von MeinBüro Kanzlei. Hier sind einige wenige Daten zu Ihrer Kanzlei einzugeben:
- Haben Sie die Einrichtung abgeschlossen, sehen Sie direkt auf dem Dashboard die offene Einladung ihres Mandanten, die Sie mit einem Klick auf Annehmen bestätigen:
- Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt! 🎉 Über Stammdaten > Mandanten können Sie Ihre Mandanten aufrufen und haben hier verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit:
Sie können sich beispielsweise direkt in das WISO MeinBüro Rechnungen ihres Mandanten einloggen und unterschiedliche Funktionen ausführen:
Sind Sie im Mandanten eingeloggt und möchten zurück zu Ihrer Kanzleiansicht, klicken Sie oben auf Zurück zur Kanzleiansicht wechseln:
Übrigens: Auch ohne in einem Mandanten eingeloggt zu sein, können Sie schon aus MeinBüro Kanzlei heraus eine Vielzahl von Aktionen durchführen. Dazu gehören unter anderem:
- Der Export von Buchhaltungsdaten im DATEV-Export,
- Belege exportieren,
- Ihrem Mandanten Aufgaben zur Erledigung zuweisen,
- buchhalterische Einstellungen (Art der Umsatzbesteuerung, Netto- oder Bruttopreise etc.) vornehmen.
All diese Funktionen finden Sie in der Übersicht Ihres Mandanten:
