Aufgaben erstellen und verwalten
Aktualisiert 5 days ago
von
Mareike Donhauser | WISO MeinBüro
In WISO MeinBüro Dokumente können Sie Ihre Aufgaben über das Dashboard oder über den Bereich Aufgaben erstellen und verwalten.
Aufgaben im Dashboard
Schauen wir uns die Optionen zunächst im Dashboard auf der rechten Seite an. Auf direktem Blick sehen Sie Ihre Aufgaben sowie die fälligen Aufgaben.
Direkt über das Dashbord kann jederzeit ganz bequem und schnell eine neue Aufgabe erstellt werden. Tragen Sie dazu einfach die benötigten Daten ein und klicken auf den Button "+ Aufgabe erstellen" ein.
Im Anschluss sehen Sie noch eine kleine Übersicht Ihrer Aufgaben.
Menüpunkt Aufgaben
Über den Menüpunkt "Aufgaben" sehen Sie auf einen Blick Ihre gesamten Aufgaben. Zur besseren Übersicht stehen Ihnen verschiedene Filter für den jeweiligen Status zur Verfügung.
Durch einen Klick auf das Zahnrad-Symbol können Sie zudem die Spalten ein- und ausblenden.
Über den Button "Neu" erstellen Sie in nur wenigen Schritten eine neue Aufgabe.
Aufgaben bearbeiten
Sofern die Erledigung oder Ablehnung einer Aufgabe noch nicht stattgefunden hat, besteht noch die Möglichkeit, diese Aufgabe zu bearbeiten. Wählen Sie dazu die gewünschte Aufgabe unter "Aufgaben" aus und klicken auf das Stift-Symbol in der unteren linken Ecke der Seitenleiste.
Damit haben Sie die Möglichkeit, noch einmal alle Details der Aufgabe - außer die Art der Aufgabe - anzupassen. Die Änderungen werden mit dem Klick auf "Speichern" durchgesetzt. Es ist auch weiterhin möglich, weitere Dokumente in den Anhang hinzuzufügen. Ebenfalls kann sowohl der Ersteller als auch weitere Benutzer die Aufgabe kommentieren.
Aufgaben erledigen oder ablehnen
Der Verantwortliche für eine Aufgabe kann diese einsehen und als erledigt oder abgelehnt angeben. Dafür wählt der Verantwortliche die betreffende Aufgabe über den Menüpunkt "Aufgaben" aus. Nach dem Abruf der Aufgabeninformationen kann die Person durch Klicken auf "Ablehnen" oder "Erledigen" die Aufgabe entsprechend kennzeichnen.
Alle Aufgaben können natürlich auch von dem jeweiligen Ersteller als erledigt oder abgelehnt angegeben werden.
