Dokumente hochladen
Aktualisiert 4 days ago
von
Mareike Donhauser | WISO MeinBüro
Den Dokumentenbereich öffnen Sie über die Menüleiste unter "Dokumente".
Über den Button "Dokumente hochladen" oder über Drag-and-Drop können Sie ganz bequem Ihre eingescannten Dokumente einfügen, diese mit Tags versehen und in eine Kategorie einordnen.
Nachdem Sie das Dokument ausgewählt haben, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Möglichkeit haben, die Dokumentendetails einzugeben oder ggf. zu korrigieren.
Anschließend gehen Sie auf "Hochladen", um sämtliche Daten und das Dokument zu speichern. Möchten Sie das Dokument zusätzlich analysieren lassen, klicken Sie einfach auch "Hochladen & Analysieren".
Im Filter können Sie entsprechend nach den angegebenen Parametern suchen, um Ihre Dokumente schnellstmöglich wiederzufinden.
Dokumente analysieren
Haben Sie beim Upload eines neuen Dokumentes auf den Button "Hochladen & Analysieren" geklickt oder haben Sie Ihr Dokument manuell analysiert, werden die automatisch erkannten Felder mit einem hellgrünen Rahmen dargestellt. Selbstverständlich können Sie diese nachträglich auch manuell anpassen.
Über einen Klick auf das Tonnen-Symbol kann das Dokument gelöscht werden.
Über das Personen-Symbol kann das Dokument im MeinBüro Portal zur Ansicht freigegeben werden. Dabei wird der Link zur Freigabe in den Zwischenspeicher gelegt. Zudem ist es möglich, diese Freigabe direkt per E-Mail zu senden. Die Freigabe kann jederzeit über diesen Button entzogen werden.
Das Dropdown-Menü neben dem Button "Erneut analysieren" bietet Ihnen neben der erneuten Analyse die Möglichkeit, eine Rechnung direkt zu bezahlen oder eine E-Unterschrift einzuholen.
