Dokumente hochladen, analysieren und bearbeiten

Dokumente hochladen

Du kannst im Dokumentenbereich deine Dokumente über Drag-and-Drop oder über den entsprechenden Button hochladen.

Konfiguriere nun dein Dokument.

• Wähle den Ablageort aus.
• Kategorisiere dein Dokument bzw. deine Dokumente mit einer Art und Tags.

• Füge deinem Dokument bzw. deinen Dokumenten eine Notiz hinzu.

Über Hochladen schließt du den Prozess ab.

Dokumente analysieren

Lädst du Rechnungseingangsdokumente hoch, kannst du statt auf Hochladen auch auf Hochladen & Analysieren klicken. Hast du auf Hochladen geklickt, kannst du die Analyse jederzeit nachholen. Gehe dazu in der Dokumentenansicht auf Weitere Funktionen > Analyse.

Dokumente bearbeiten

In der Dokumentenansicht oder über einen Rechtsklick auf das jeweilige Dokument kannst du dieses jederzeit nachträglich bearbeiten.

Indem du mehrere Dokumente auswählst, kannst du mithilfe des Rechtsklicks die Tags und die Art mehrerer Dokumente gleichzeitig anpassen.

Ordner anlegen

Um näheres über das Anlegen von Ordnern zu erfahren, kilcke hier.

Dokumente löschen

Um zu erfahren, wie du nicht mehr benötigte Dokumente löschn kannst, klicke hier.