Filterfunktionen
Aktualisiert 4 days ago
von
Mareike Donhauser | WISO MeinBüro
Bei größeren Massen an Dokumenten kann es zu Schwierigkeiten oder Zeitverlust kommen, das richtige Dokument wieder zu finden. Dafür beinhaltet WISO MeinBüro Dokumente verschiedene, benutzerdefinierbare Filterfunktionen, mit denen Sie Ihr gewünschtes Dokument schnell und einfach wiederfinden können:
Klassischer Filter
Den klassischen Filter finden Sie bei der Dokumenten-Ansicht als eine Seitenleiste auf der rechten Seite. Falls der Filter nicht sichtbar ist, kann man diesen via die Schaltfläche "Filter ein/ausblenden" hervorbringen oder wieder schließen.
Sie können nach Art des Dokuments, Tag und aktuellem Zeitraum sortieren. In dieser Ansicht können auch Dokumentenarten eine Farbe zugeordnet bekommen und neue Tags hinzugefügt werden. Die ausgewählten Filterungen werden automatisch durchgeführt. Sie können bestehende Filterungen mit dem Button „Alle zurücksetzen“ zurücksetzen.
Suchfunktion
In der linken oberen Ecke finden Sie die Suchleiste. Geben Sie dort einfach den Namen des gesuchten Dokuments ein, um damit dieses Dokument angezeigt zu bekommen. Die Suchfunktion zeigt auch Ordner an, deren Namen mit Ihrer Eingabe übereinstimmen.
Weiterhin hat die Suche die zusätzliche Funktion, den Inhalt der Dokumente nach dem eingegebenen Schlagwort zu durchsuchen. So können Sie beispielsweise die Rechnung eines bestimmten Lieferanten wiederfinden, in dem Sie nach dem Lieferanten suchen, falls Ihnen der genaue Dokumentenname nicht mehr präsent ist. Nehmen wir an, Herr Mustermann hat den Namen der Rechnung für seine eingekauften Holzmöbel vergessen. Er erinnerte sich jedoch daran, dass die Rechnung einen Holztisch betraf. Durch die Eingabe des Schlagwortes „Holztisch“ in der Suchleiste konnte er seine Rechnung erfolgreich wiederfinden.
Sortierung
In dem Kasten rechts neben der Suchfunktion haben Sie die Möglichkeit, die angezeigten Dokumente nach verschiedenen Kriterien zu sortieren, um damit das gewünschte Dokument besser hervorheben zu können.
Alle drei Filterfunktionen können eigenständig und in Kombination genutzt werden, je nach Bedarf.
