Mit dem Abschluss einer Buchungsperiode kannst du bereits übermittelte oder ausgewertete Buchungsdaten kennzeichnen und deren Nachvollziehbarkeit sicherstellen. In diesem Beitrag erfährst du genauer, was eine Buchungsperiode ist, wozu ihr Abschluss dient und wie du Buchungsperioden in WISO MeinBüro Desktop manuell abschließen oder entsprechende Hinweise verwalten kannst.
Was ist eine Buchungsperiode?
Eine Buchungsperiode ist ein festgelegter Zeitraum innerhalb eines Geschäftsjahres, in dem Geschäftsvorfälle erfasst und verarbeitet werden. In der Regel entspricht eine Buchungsperiode einem Kalendermonat. Für Auswertungen, Steuererklärungen und die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater werden Buchungen häufig periodenweise betrachtet und exportiert.
Wozu dient das Abschließen einer Buchungsperiode?
Das Abschließen einer Buchungsperiode dient der Nachvollziehbarkeit und Kontrolle deiner Buchhaltungsdaten. Nachdem die Buchungen einer Periode beispielsweise per Fibu-/DATEV-Export an deinen Steuerberater übergeben wurden, sollte der Datenbestand möglichst unverändert bleiben.
Buchungsperioden werden durch einen Fibu-Export, das Versenden des Pendelordners, Kassenabschluss oder das Übermitteln von Steuerformularen abgeschlossen. Nutzt du weder das eine, noch das andere, kannst du eine Buchungsperiode natürlich auch manuell abschließen.
Nimmst du später dennoch Änderungen oder neue Buchungen in diesem Zeitraum vor, weist dich WISO MeinBüro Desktop darauf hin. So erkennst du sofort, dass sich der Datenstand geändert hat und ggf. ein erneuter Export erforderlich ist. Das Abschließen einer Buchungsperiode hilft somit dabei, Abweichungen zwischen den bereits übermittelten Daten und dem aktuellen Buchungsstand zu vermeiden.
Buchungsperiode manuell abschließen
Öffne über die Menüleiste den Bereich "Finanzen > Buchungsperioden abschließen". Hier siehst du wann und wodurch der letzte Abschluss ausgelöst wurde. Klicke auf "OK" um den Abschluss durchzuführen.
Hinweis zu einer bereits abgeschlossenen Buchungsperiode
Die Hinweismeldung zu einer abgeschlossenen Buchungsperiode sieht so aus:
Meldung nicht mehr anzeigen lassen
Wenn du versehentlich einen aktuellen oder sogar zukünftigen Zeitraum abgeschlossen hast, kannst du den Hinweis auch deaktivieren. Öffne dazu über die Menüleiste den Bereich "Stammdaten > Finanzbuchhaltung > Einstellungen Buchhaltung". Unter "Allgemeine Einstellungen" kannst du dann das Häkchen bei "Hinweis bei Änderungen in einer abgeschlossenen Buchungsperiode anzeigen" entfernen. Bestätige die Einstellungen anschließend über den Button "OK".
