Mithilfe der individuellen Felder kannst du in WISO MeinBüro Desktop zusätzliche Informationen in Stammdaten und Vorgängen abbilden und nutzen. Sie ermöglichen die Eingabe individueller Daten für die es standardmäßig keine Felder in WISO MeinBüro Desktop gibt. Du kannst diese zudem auf den Druckvorlagen abbilden sowie in verschiedenen Ansichten darstellen und nach Inhalten filtern. Wie du diese Felder anlegen und verwenden kannst zeigen wir dir in diesem Beitrag.
Wo kann ich die Felder nutzen?
Die individuellen Felder kannst du in folgenden Stammdaten und Vorgängen hinterlegen: Kunden/Interessenten, Lieferanten, Artikel, Briefe, Angebote/Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Bestellungen/Preisanfragen, Verträge und Eingangsrechnungen
Individuelle Felder aktivieren
Öffne dazu in WISO MeinBüro Desktop den Bereich "Stammdaten > Einstellungen > Individuelle Felder".
Hier findest eine Übersicht aller Bereiche und Felder. Du kannst die Felder aktivieren, eine Bezeichnung festlegen und den Typ bestimmen.
Eine Besonderheit gibt es hier bei den individuellen Feldern für Angebote/Aufträge. Es besteht die Möglichkeit, diese Eingaben bei der Weiterverarbeitung an Lieferschein und Rechnung weiterzugeben, sodass du den gleichen Eintrag nicht mehrmals vornehmen musst.
Die verschiedenen Feldtypen
Du kannst die individuellen Felder nicht nur als reine Textfelder, sondern auch als Datumsfelder, vordefinierte Auswahlfelder, Checkboxen und Werte (mit zwei Nachkommastellen) definieren. Klicke dazu auf die drei Punkte ganz rechts in der Zeile des jeweiligen individuellen Feldes. In den Eingabeoptionen kannst du nun den Typ festlegen.
| Typ | Beschreibung |
| Freie Eingabe | Erlaubt bis zu 50 beliebige Zeichen |
| Datum | Öffnet Kalender/Datumsauswahl, sobald du später das Feld anklickst |
| Wert | Stellt einen Wert mit zwei Nachkommastellen dar |
| Checkbox | Erlaubt später Haken zu setzen oder zu entfernen. Ist der Haken gesetzt, wird das Feld mit diesem Begriff gefüllt, ansonsten bleibt es leer. |
| Einfache Auswahl | Hier kannst du bestimmte Werte vordefinieren. Später kannst du diese per DropDown-Menü auswählen. |
Prüfung der individuellen Felder
Der Button "vorhandene Feldwerte prüfen" prüft, ob bereits zuvor eingetragene Werte mit diesem Feldtyp verwendet werden können. Dies betrifft nur die individuellen Felder, die bereits zuvor genutzt wurden und deren Feldtyp im Nachhinein umgestellt wurde. So könnten keine Texteingaben im Nachhinein als Wert oder Checkbox geführt werden. Diese Prüfung erscheint zudem auch nach der Umstellung eines Feldtyps beim Schließen der Einstellungen und auch bei Klick auf "Liste nicht geeigneter Feldtypen" in der Übersicht der individuellen Felder im Fenster zuvor.
Individuelle Felder verwenden
Im nächsten Beitrag erklären wir dir an welcher Stelle du die Informationen der entsprechenden Stammdaten oder Vorgänge eintragen oder auswählen kannst: Individuelle Felder in Stammdaten & Vorgängen verwenden
Wie du diese in Übersichten und Listen nutzen kannst zeigen wir dir hier: Individuelle Felder in Übersichten und Listen darstellen