Kunden & Interessenten in WISO MeinBüro Desktop
Zentrale Verwaltung aller Geschäftskontakte
Der Bereich „Kunden & Interessenten“ in WISO MeinBüro Desktop bildet das Herzstück deiner Kontaktverwaltung. Hier legst du nicht nur bestehende Kunden an, sondern auch potenzielle Geschäftspartner, die du Schritt für Schritt zu zahlenden Kunden entwickeln kannst. Alle relevanten Informationen – von der Adresse über individuelle Konditionen bis hin zu Dokumenten oder Gesprächsnotizen – sind an einem zentralen Ort gebündelt und in vielen weiteren Modulen nutzbar.
Kunden: Vollständige und flexible Stammdatenpflege
Legst du einen neuen Kunden an, steht dir eine umfassende Erfassungsmaske zur Verfügung. Im Bereich „Adresse“ definierst du zunächst alle grundlegenden Kontaktinformationen wie Firmenname, Anschrift, Kommunikationsdaten und ergänzende Hinweise. Hinzu kommen weitere Bereiche wie „Ansprechpartner“, in denen du mehrere Kontaktpersonen eines Unternehmens hinterlegen kannst – ideal für Firmenkunden mit verschiedenen Zuständigkeiten.
Darüber hinaus lassen sich im Reiter „Konditionen“ alle geschäftsspezifischen Rahmenbedingungen bestimmen. Dazu gehören Preislisten, Rabatte, Zahlungsziele, Bankverbindungen und Umsatzsteuer-Einstellungen. Auf Wunsch definiert man hier auch Limits für offene Posten oder die Teilnahme an Mahnläufen. Mit den „Vorgaben“ legst du fest, welche Textbausteine, Vorlagen oder Preisarten standardmäßig verwendet werden sollen. So wird jeder Vorgang automatisch passend vorbereitet.
Besonders hilfreich ist der Abschnitt „Statistik“, der eine schnelle Übersicht über Umsätze, Auftragszahlen und die Entwicklung der Geschäftsbeziehung bietet. Kunden können außerdem in Kategorien eingeordnet werden, um sie später gezielt filtern zu können. Ergänzende Dokumente wie Verträge, Schriftverkehr oder Gesprächsprotokolle speicherst du bequem im Reiter „Dokumente“, wodurch sämtliche Unterlagen direkt beim Kunden organisiert sind. Optional lassen sich individuelle Felder anlegen, um deinen Geschäftsabläufen gerecht zu werden und zusätzliche Informationen strukturiert zu erfassen.
Interessenten: Systematische Akquise und Lead-Pflege
Neben deinen bestehenden Kunden verwaltet WISO MeinBüro auch potenzielle Geschäftspartner – die Interessenten. Dieser Bereich funktioniert ähnlich wie die Kundenverwaltung, setzt aber stärker auf die systematische Betreuung von Leads. Auch hier beginnst du mit der Adress- und Kontakterfassung, ergänzt um einen klar definierten Status wie „Neu“, „Kontakt aufgenommen“ oder „kein Interesse“. Dadurch erhältst du jederzeit einen Überblick über den aktuellen Stand der Akquise.
Die Pflege von Ansprechpartnern, Konditionen oder Vorgaben funktioniert analog zur Kundenverwaltung und ist besonders praktisch, wenn ein Interessent später zum Kunden wird. Der Reiter „Statistik“ hilft dir dabei, die Herkunft des Interessenten, die Anzahl der Kontakte sowie das Potenzial einzuschätzen. Du erkennst auf einen Blick, wie intensiv und mit welchem Ergebnis die Kommunikation bisher stattgefunden hat.
Auch hier kannst du Dokumente, Notizen und individuelle Informationen hinterlegen. Wird aus einem Interessenten schließlich ein Auftraggeber, lässt sich der Datensatz mit allen Historieninformationen per Klick in den Kundenstamm übernehmen. Dadurch geht kein Arbeitsschritt verloren – ein besonderer Vorteil für strukturierte Vertriebs- und Marketingprozesse.
Mehr Effizienz im Arbeitsalltag
Die Trennung zwischen Kunden und Interessenten bietet sowohl klare Struktur als auch hohe Flexibilität. Du behältst jederzeit im Blick, welche Kontakte bereits geschäftlich aktiv sind und welche du noch entwickeln möchtest. Gleichzeitig ermöglicht dir die vollständige Dokumentation aller Vorgänge eine lückenlose Nachverfolgung – vom ersten Kontakt bis zur erfolgreichen Kundenbeziehung.
Mit seinen zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten, individuellen Feldern und der übersichtlichen Darstellung wird „Kunden & Interessenten“ zu einem zentralen Werkzeug für den täglichen Umgang mit Kontakten, Akquise-Strategien und langfristiger Kundenbindung.