In der aktuellen Version der Software WISO MeinBüro Desktop ist es möglich für eine Bankverbindung mehrere Banking-Kontakte anzulegen. Damit wird gewährleistet, dass jeder berechtigte Mitarbeiter mit seinen individuellen Zugangsdaten etwaige Banking-Vorgänge durchführen kann. Um dies zu realisieren, folgen Sie bitte den nachfolgenden Schritten.
Stellen Sie vorab bitte sicher, dass unter "Stammdaten > Mitarbeiter" alle Mitarbeiter mit individuellen Zugangsdaten angelegt wurden.
Melden Sie sich dann mit den Zugangsdaten des ersten berechtigten Mitarbeiters an der Software WISO MeinBüro Desktop an. Starten Sie dafür das Programm neu oder wählen Sie die Funktion "Datei > Benutzer wechseln…".
Öffnen Sie anschließend den Bereich "Finanzen > Zahlungen Bank/Kasse > Weitere Funktionen > Einstellungen Bankverbindungen" und wählen die zu bearbeitende Bankverbindung an.
Hinweis: Haben Sie noch keine Bankverbindung, legen Sie bitte eine neue an und überspringen anschließend die Schritte der Benutzereinrichtung. Eine Anleitung zur Einrichtung eines online-Kontos finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.buhl.de/faqs.html?article=584
Bestätigen Sie die Schaltfläche "Benutzereinrichtung…" und wählen "Neu / Bearbeiten".
Dadurch wird der gleiche Assistent wie bei der Einrichtung der Bankverbindung gestartet, in dem Sie nun die neuen Benutzerdaten hinterlegen können. Wählen Sie bitte die für Sie zutreffenden Zugangsart aus und klicken Sie auf "Weiter". Hinterlegen Sie bitte die erfragten Informationen und führen Sie den Assistenten zu Ende.
Hinweis: Das Bild kann sich von der Ihnen angezeigten Auswahl unterscheiden.
Haben Sie den Assistenten abgeschlossen, bestätigen und schließen Sie damit bitte die geöffneten Fenster.
Melden Sie sich anschließend über "Datei > Benutzer wechseln…" mit den Zugangsdaten des nächsten berechtigten Benutzers an und wiederholen Sie die Schritte der "Benutzereinrichtung…".
Wiederholen Sie dies bitte für alle Mitarbeiter, welche individuelle Zugangsdaten für das Firmenkonto haben und diese nutzen sollen. Damit erstellen Sie personalisierte Banking-Kontakte, welche an die Zugangsdaten der Mitarbeiter gebunden sind. Loggen sich die berechtigten Personen anschließend in der Software WISO MeinBüro Desktop ein, wird der verbundene Kontakt geladen.