Das Modul CRM ist nur für bereits bestehende Verträge in den Ausbaustufen "Standard" und "Plus" relevant, die im Jahr 2022 oder früher abgeschlossen wurden. Allen Verträgen, die ab dem Jahr 2023 abgeschlossen wurden, steht die neue Erweiterung "Planung & CRM" zur Verfügung.
Das Modul CRM ist dein Informationspool für zukünftige Kunden. Von den Stammdaten bis hin zu Gesprächsnotizen oder Anfrageintensität hast du alle relevanten Informationen schnell zur Hand. So kannst du einfach und schnell auf den Interessenten zugeschnittene Aktivitäten erstellen (wie z. B. Anruf, E-Mail, Brief).
Vorgänge dokumentieren
Du kannst deinen Interessenten individuell Vorgänge zuordnen: von Briefen oder Angeboten über Notizen, Aufgaben und Terminen bis hin zu flexiblen Dokumenten-Sammlungen.
Tipp: In Kombination mit dem Modul "Marketing" kannst du im Handumdrehen auch Serienbriefe und E-Mail-Newsletter an deine Kunden versenden.
Vom Interessenten zum Kunden
Mit nur einem Mausklick kannst du den kompletten Datensatz des Interessenten in deinen Kundenstamm übernehmen. Es bleiben selbstverständlich alle bisherigen Stamm- und Bewegungsdaten erhalten, inklusive der kompletten Interessenten-Historie.
Umgekehrt kannst du Informationen, die du in der Kundendatenbank gespeichert hast, einfach per Mausklick in den Interessentenstamm verschieben. Die saubere Trennung zwischen Interessenten und Kunden sorgt für deutlich mehr Transparenz und Übersicht.
Lückenlose Historie
Erfasse Kommunikationsereignisse wie E-Mails, Anrufe, Rückrufe, Mailings oder Newsletter zu jedem Interessenten. Ebenso hältst du deine internen Ereignisse wie Inhalte von Gesprächen, Recherchen oder Bonitäts-Checks zu jedem Kontakt fest. Auf diese Weise entsteht eine lückenlose Interessenten-Historie.
Modul buchen
Öffne WISO MeinBüro Desktop und wechsle über die Menüleiste in den Bereich "Hilfe > Module: Test, Kauf, Übersicht". Wähle das gewünschte Modul aus und klicke auf "Jetzt testen" oder "Jetzt kaufen". Anschließend klickst du nur noch in der Modul-Übersicht auf "Modul-Status aktualisieren".
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