Das Modul Projekte ist nur für bereits bestehende Verträge in den Ausbaustufen "Standard" und "Plus" relevant, die im Jahr 2022 oder früher abgeschlossen wurden. Allen Verträgen, die ab dem Jahr 2023 abgeschlossen wurden, steht die neue Erweiterung "Planung & CRM" zur Verfügung.
Mit dem Modul Projekte kannst du in WISO MeinBüro Desktop sämtliche laufende Projekte einfach organisieren, steuern und verwalten. So hast du alle Korrespondenzen, Material- und Arbeitsaufwände zentral an einer Stelle im Blick. Mit dem Zeitplaner hast du deinen Kalender und Projektplaner in einem - Erstelle Urlaubspläne oder Zeitpläne für deine Projekte.
Die perfekte Organisation deiner Projekte
Die Projektverwaltung hilft dir bei der Organisation und zeigt dir alle Projekte in einer Übersicht an. Zugeordnete Vorgänge und Dateien sind direkt beim Projekt hinterlegt - so kannst du strukturiert arbeiten.
Aufwandserfassung und Verlaufsübersicht
Mit nur einem Mausklick kannst du den kompletten Datensatz des Interessenten in deinen Kundenstamm übernehmen. Es bleiben selbstverständlich alle bisherigen Stamm- und Bewegungsdaten erhalten, inklusive der kompletten Interessenten-Historie.
Umgekehrt kannst du Informationen, die du in der Kundendatenbank gespeichert hast, einfach per Mausklick in den Interessentenstamm verschieben. Die saubere Trennung zwischen Interessenten und Kunden sorgt für deutlich mehr Transparenz und Übersicht.
Lückenlose Historie
Erfasse Kommunikationsereignisse wie E-Mails, Anrufe, Rückrufe, Mailings oder Newsletter zu jedem Interessenten. Ebenso hältst du deine internen Ereignisse wie Inhalte von Gesprächen, Recherchen oder Bonitäts-Checks zu jedem Kontakt fest. Auf diese Weise entsteht eine lückenlose Interessenten-Historie.
Modul buchen
Öffne WISO MeinBüro Desktop und wechsle über die Menüleiste in den Bereich "Hilfe > Module: Test, Kauf, Übersicht". Wähle das gewünschte Modul aus und klicke auf "Jetzt testen" oder "Jetzt kaufen". Anschließend klickst du nur noch in der Modul-Übersicht auf "Modul-Status aktualisieren".
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