Positionsarten verwenden

Mit den zusätzlichen Positionsarten kannst du neben Artikeln auch weitere Elemente im Positionsbereich darstellen - zum Beispiel in deiner Rechnung oder deinem Angebot. Folgende Positionsarten gibt es:

• Alternative und Optionale Positionen (nur bei Angeboten)
• Freitext
• Überschrift
• Seitenumbruch
• Trennlinien (einfach und doppelt)
• Zwischensummen

Diese Positionsarten lassen sich mit allen aktuellen Standardvorlagen verwenden. Du fügst sie ganz einfach - genau wie normale Artikel - an der gewünschten Stelle in der Eingabemaske ein. Wie das im Detail funktioniert, zeigen wir dir hier.

Positionsarten im Vorgang verwenden

Öffne dein Angebot oder Rechnung und wechsle auf den Reiter "Eingabemaske". Füge dann die Spalte "Positionsart" hinzu. Klicke dafür auf "Spalten definieren" und ziehe die Spalte mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Stelle, zwischen die anderen Spalten.

Über die Artikelliste kannst du diese anschließend auswählen. Den Inhalt der Positionsarten "Freitext" und "Überschrift" gibst du über das Feld "Beschreibung" ein.

Neben der gewohnten Auswahl deiner Artikel kannst du nun beispielsweise Überschriften, Zwischensummen und Trennlinien einfügen und dir das Ergebnis in der Druckansicht anschauen. Bei Freitexten und Überschriften, trägst du den gewünschten Text einfach über das Feld "Artikelbeschreibung" ein. Schauen wir uns ein konkretes Beispiel dazu an:

Die Darstellung im Positionsbereich:

Die Darstellung in der Druckansicht:

Alternative und optionale Positionen verwenden

Mithilfe von optionalen und alternativen Positionen reagierst du flexibel und proaktiv auf Anfragen deiner Kunden und Interessenten:

• Neben den gewünschten Artikeln weist du auf ergänzende Produkte und Dienstleistungen hin

• Informiere direkt im Angebot über Neuheiten oder auch aktuelle Aktions- und Sonderangebote

• Die Preisangaben dieser Positionen fließen nicht in die Angebots-Gesamtsumme ein

Alternative Positionen sind verschiedene Optionen, die sich gegenseitig ausschließen. Das bedeutet, dass der Kunde sich für eine der angebotenen Alternativen entscheiden muss. Zum Beispiel könnte ein Angebot für ein Bauprojekt verschiedene Materialien vorschlagen, wobei der Kunde nur eines auswählen kann.

Optionale Positionen hingegen sind zusätzliche Leistungen oder Produkte, die der Kunde zusätzlich zu den Hauptleistungen wählen kann. Diese sind nicht zwingend erforderlich, sondern bieten dem Kunden die Möglichkeit, das Angebot nach seinen Wünschen zu erweitern. Ein Beispiel hierfür könnte eine optionale Erweiterung eines Garantiezeitraums oder zusätzliche Dienstleistungen wie Wartung sein.

Wie du diese Positionsarten innerhalb deiner Angebote in WISO MeinBüro Desktop nutzen kannst, zeigen wir dir in diesem Beitrag: Alternative und optionale Positionen verwenden

Vorlagen für Freitexte und Überschriften anlegen

Über den Bereich "Stammdaten > Kleinstammdaten > Positionsarten" kannst du eigene Vorlagen für deine Freitexte und Überschriften anlegen und hast damit quasi eigene Textbausteine für die Positionsauflistung.

Klicke auf den Button "Neu" und vergebe eine Artikelnummer für den gewünschten Textbaustein. Du kannst die Artikelnummer einfach mit einem - beginnen lassen, damit dieser Textbaustein immer ganz oben erscheint.

Unter "Art" wählst du aus, ob es sich dabei um einen Freitext oder eine Überschrift handelt. Trage anschließend den gewünschten Text ein und bestätige alle Angaben mit "OK".