Einführung
In WISO MeinBüro 365 Desktop stehen Ihnen die gängigsten Konten des Kontenrahmens SKR03 und SKR04 zur Verfügung. Damit sind alle Konten abgedeckt, die Sie zur Verbuchung der Einnahmen-Überschuss-Rechnung benötigen. Ein erklärendes Video zum Kontenplan finden Sie auf unserer Hilfeseite über den Menüpunkt "Hilfe -> Bedienungsanleitung" oder hier.
Manchmal ist es allerdings notwendig, ein weiteres Konto anzulegen. In diesen Fällen ist es möglich, neue Konten auf Basis bestehender Konten anzulegen. Benötigen Sie hingegen ein weiteres Erlöskonto finden Sie hier eine ausführliche Anleitung.
Bitte beachten Sie, dass sich nicht alle Konten gleichermaßen bearbeiten lassen wie andere und alle Änderungen im bestehenden Kontenrahmen in Kooperation mit einem Steuerberater oder Buchhaltungsprofi abgesprochen werden sollten.
Neue Konten anlegen
Zunächst ist es erforderlich, über den Menüpunkt "Stammdaten > Finanzbuchhaltung > Steuer-Einstellungen" unter "Art der steuerlichen Verbuchung" die "Variante 3: Steuerliche Verbuchung anhand des SKR03/SKR04" einzustellen.
Speichern Sie Ihre Änderungen anschließend wie gewohnt mit "OK". Sofern eine Abfrage bezüglich der Änderung des Kontenplans erscheint, bestätigen Sie diese bitte mit "Ja".
Anschließend wechseln Sie zum Erstellen eines neuen Kontos in den Kontenplan. Diesen finden Sie in WISO MeinBüro 365 Desktop über die Menüleiste "Stammdaten > Finanzbuchhaltung > Kontenplan bearbeiten…". Wählen Sie dort den aktuellen Kontenplan an und öffnen Sie diesen über Bearbeiten.
In einem Beispiel wird ein weiteres Telefon-Konto angelegt, da dieses Konto für einen weiteren Mitarbeiter anders abgerechnet werden soll. Informieren Sie sich bitte vorab bei Ihrem Steuerberater, welches Konto als Grundlage für dieses neue Konto dienen soll. In unserem Fall gibt es bereits ein Standard-Telefonkonto, welches Sie im oberen Bereich des Kontenplans über die Suchmaske finden.
Um auf Basis dieses Kontos ein neues Konto anzulegen, gehen Sie wie folgt vor. Klicken Sie das Konto mit der rechten Maustaste an und wählen die Option "Kopieren".
Im folgenden Fenster lässt sich anschließend die Kontonummer frei vergeben, solange noch kein anderes Konto unter dieser Nummer vorhanden ist. Sofern Sie es wünschen, können Sie einen Privatanteil eintragen (zum Beispiel wenn das Telefon privat und geschäftlich genutzt wird). Im unteren Teil kann festgelegt werden, ob dieses Konto nachher bei der Verbuchung sichtbar oder unsichtbar ist. Dabei wird unterschieden in:
Unsichtbar: Dieses Konto bleibt unsichtbar. Für selbst angelegte Konten nicht empfehlenswert.
Kontenliste Standard: Dieses Konto steht bei der Verbuchung direkt unter der "Kategorie" zur Verfügung.
Kontenliste Erweitert: Dieses Konto steht zur Verbuchung nicht direkt unter der "Kategorie" zur Verfügung, sondern erst nach Klick auf "Weitere…" in der Liste der Kategorien.
Hinweis: Nicht für alle Konten lässt sich diese Einstellung vornehmen.
Sie verfügen anschließend über ein zweites Konto "Telefon" mit Ihrer individuellen Bezeichnung. Jedoch kann es vorkommen, dass noch weitere Änderungen an diesem selbst angelegten Konto erforderlich sind. Gegebenenfalls ist dieses Konto an einer anderen Stelle der Einnahmen-Überschuss-Rechnung, Umsatzsteuervoranmeldung oder Umsatzsteuererklärung auszuweisen oder der Steuersatz ist anzupassen. Für diese Vorgaben steht Ihnen verschiedene Menüpunkte zur Verfügung. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das neue Konto.
Über die Funktion "Bearbeiten" gelangen Sie in die Optionen zu den Grundeinstellungen des Kontos. Über diese haben sie zuvor unter anderem die Bezeichnung angepasst. Zusätzlich finden Sie hier die Möglichkeiten weitere Definitionen hinsichtlich der Steuer zu definieren.
Ist es erforderlich, eine Anpassung hinsichtlich der Berücksichtigung des Kontos in den Steuerauswertungen zu treffen, finden Sie diese Möglichkeit im rechtsklick Menü unter "Steuerformular-Zuordnung zum Konto".
Wählen Sie zuerst das Jahr und die gewünschte Steuerauswertung aus. Markieren Sie dann den gewünschten Eintrag und bestätigen die Schaltfläche "Bearbeiten".
Hinterlegen Sie hier die gegebenenfalls anzupassenden abweichenden Definitionen und bestätigen Sie alle Fenster über "F11 OK".