Für den Austausch von Dokumenten und Dateien wie z.B. steuerliche Auswertungen oder Gesprächsprotokollen über die WISO MeinBüro hast du zwei Möglichkeiten: per Aufgabe oder direkt im Dokumente-Bereich.
Austausch von Dokumenten und Dateien per Aufgabe
Der Austausch von Dokumenten und Dateien per Aufgabe bietet sich besonders dann an, wenn du eine Rückmeldung beziehungsweise Reaktion auf das bereitgestellte Dokument erwarten. Gehe dafür in die Mandantenakte des jeweiligen Mandanten und klicke im Bereich "Aufgaben" auf "Neue Aufgabe erstellen".
Im Anschluss kannst du den Typ der Aufgabe festlegen, bis wann die Rückmeldung eintreffen soll und den Empfänger auf Mandantenseite bestimmen, der die Aufgabe mit dem Dokument erhalten soll. Zu guter Letzt kannst du die gewünschten Dokumente und Dateien über drei verschiedene Wege an die Aufgabe hängen:
- Drag & Drop: Hierfür markierst du die gewünschten Dokumente und Dateien auf deinem Computer und ziehst sie in das Dokumenten-Feld der Aufgabe. Der Upload startet automatisch.
- Dokument hochladen: Indem du im Dokumenten-Feld auf den Schriftzug "Dokument hochladen" klickst, öffnet sich der Dateiexplorer deines Computers und du kannst die gewünschten Dateien und Dokumente von deinem Computer auswählen und im Anschluss hochladen.
- Dokumentencontainer öffnen: Indem du im Dokumenten-Feld auf den Schriftzug "Dokumentencontainer öffnen" klickst, öffnet sich der Dokumentencontainer von WISO MeinBüro und du kannst bereits auf der Plattform hochgeladene Dokumente und Dateien an die Aufgabe anhängen.
Hier findest du eine Übersicht aller für den Upload zugelassenen Dateitypen.
Danach musst du die Aufgabe nur noch mit Klick auf den "Aufgabe erstellen"-Button an den Empfänger versenden.
Austausch von Dokumenten und Dateien im Bereich "Dokumente"
Um deinem Mandanten Dokumente und Dateien direkt im Dokumente-Bereich zur Verfügung zu stellen, klickst du auf den Menüpunkt "Dokumente". Im Anschluss wechselst du oben links über die Mandantenliste in den Dokumente-Bereich des jeweiligen Mandanten.
Tipp: Bei einer langen Liste an Mandanten kannst du den Namen oder die Nummer des Mandanten einfach in das Suchfeld eintippen, um den Mandanten schneller zu finden.
Der rote Punkt neben dem Mandanten bedeutet, dass in dem jeweiligen Mandanten neue Dokumente vorhanden sind, die du noch nicht gesehen hast.
Im Dokumentebereich des Mandanten angelangt kannst du dort nun individuelle Ordnerstruktur mit beliebig vielen Unterordnern erstellen und in die jeweiligen Ordner die gewünschten Dokumente und Dateien ablegen.
