Mit WISO MeinBüro erstellst du Angebote direkt in der Software. Du kannst Kunden auswählen, Angebotspositionen hinzufügen und deine Angebote individuell gestalten. In dieser Anleitung erfährst du, wie du ein neues Angebot anlegst und welche Möglichkeiten dir bei der Bearbeitung zur Verfügung stehen.
Öffne in WISO MeinBüro den Bereich "Verkauf > Angebote" und klicke auf den Button "Neu".
Das neue Angebot befindet sich zunächst im Status Entwurf. Du kannst nun das Angebot bearbeiten.
Kunden auswählen
Im Bereich "Kunde" legst du fest, an wen sich dein Angebot richtet. Klicke dazu auf das Feld "Kunden anlegen oder suchen". Du kannst nun einen neuen Kunden anlegen oder nach einem bestehenden Kunden suchen.
Angebotsinformationen prüfen
Rechts neben der Kundenauswahl findest du den Informationsblock. Hier stehen die wichtigsten Angaben zu deinem Angebot. Standardmäßig ist hier die Angebotsnummer, Kundennummer und das Angebotsdatum abgebildet.
Über das Zahnradsymbol kannst du den Informationsblock bearbeiten und beispielsweise weitere Felder für eigene Informationen hinzufügen.
Vorgangstitel festlegen
Unterhalb der Kundeninformationen kannst du den Titel deines Angebots anpassen. Standardmäßig steht hier "Angebot", du kannst es aber durch einen eigenen Titel ersetzen.
Textbausteine anpassen (Einleitung)
In den Feldern "Einleitung" sowie "Schlusstext" ist bereits ein Text hinterlegt über die Textbausteine hinterlegt. Du kannst diesen Text direkt im Eingabefeld bearbeiten und an dein Angebot anpassen.
Über das Zahnradsymbol neben dem Eingabefeld erreichst du die Einstellungen zu den Textbausteinen. Darüber kannst du entweder den bestehenden Textbaustein für diesen und künftige Vorgänge ändern, einen anderen Textbaustein auswählen oder einen komplett neuen Textbaustein anlegen.
Preisart festlegen
Innerhalb deiner Firmenstammdaten hast du bereits eine Standard-Preisart hinterlegt. In jedem Vorgang hast du jedoch natürlich auch die Möglichkeit, eine andere Preisart auszuwählen. Klicke dazu einfach über der Positionsauflistung auf den Button "Netto" oder auf den Button "Brutto".
Angebotspositionen hinzufügen
Im nächsten Schritt ergänzt du die Artikel oder Leistungen, die du deinem Kunden anbieten möchtest. Klicke dazu in das Feld "Artikel / Leistung eingeben oder suchen". Erfasse einen neuen Artikel oder wähle einen bereits vorhandenen Artikel aus der Liste aus.
Für die Positionserfassung deines Angebots stehten dir außerdem weitere Funktionen zur Verfügung:
Mehrere Positionen hinzufügen
Mit der Funktion "Mehrere Positionen hinzufügen" kannst du mehrere Artikel gleichzeitig auswählen, Mengen festlegen und gemeinsam in dein Angebot übernehmen. Weitere Informationen findest du in dieser Anleitung: Mehrere Positionen hinzufügen
Alternative und optionale Positionen verwenden
Nicht jede Position muss fester Bestandteil deines Angebots sein. Du kannst auch Alternativen oder zusätzliche Leistungen anbieten. Weitere Informationen findest du in diesem Handbuch-Beitrag: Alternative und optionale Positionen
Freitextpositionen einfügen
Mit Freitextpositionen kannst du zusätzliche Informationen innerhalb deiner Angebotspositionen ergänzen. Wie du Freitextpositionen verwendest, zeigt dir die Anleitung: Freitextpositionen einfügen
Positionen aus anderen Vorgängen übernehmen
Wenn du Positionen bereits in einem anderen Vorgang erfasst hast, kannst du diese für dein Angebot verwenden. Die einzelnen Schritte findest du in dieser Anleitung: Positionen aus anderen Vorgängen
Zwischensummen einfügen
Bei Angeboten mit mehreren Positionen können Zwischensummen helfen, einzelne Bereiche übersichtlich darzustellen. Wie du diese einfügst, erfährst du in der Anleitung: Zwischensumme einfügen
Lieferbedingung definieren
Unterhalb der Positionsauflistung wählst du über das Dropdown-Menü die gewünschte Lieferbedingung aus, beispielsweise "Frei Haus". Im Textfeld darunter kannst du die zugehörige Beschreibung individuell anpassen. Über das Zahnradsymbol erreichst kannst du eine neue Lieferbedingung anlegen.
Zahlungsbedingung definieren
Darunter kannst du die Zahlungsbedingung auswählen, welche festlegt, wann und unter welchen Bedingungen dein Kunde bezahlen soll. Wähle im Dropdown-Menü die gewünschte Zahlungsbedingung aus, beispielsweise "Auf Rechnung 14 Tage (System). Bei Bedarf kannst du den Text im darunterliegenden Feld anpassen oder über das Zahnradsymbol die Zahlungsbedingungen bearbeiten.
Textbaustein anpassen (Schlusstext)
Wie bereits bei der "Einleitung" erklärt, kannst du hier deinem Angebot einen abschließenden Text hinzufügen. Hier eignet sich beispielsweise ein Hinweis auf Rückfragen oder eine Bitte um Rückmeldung. Du kannst den vorhandenen Text direkt (und nur für diesen Vorgang) bearbeiten. Oder über das Zahnradsymbol die Textbausteine generell bearbeiten oder einen neuen Textbaustein anlegen.
Interne Anmerkungen hinterlegen
Unterhalb der Bearbeitungsmaske kannst du interne Anmerkungen hinterlegen, welche nicht auf dem Angebot erscheinen und auch nicht an deinen Kunden übermittelt werden.
Layout und Briefpapier anpassen
Auf der rechten Seite der Eingabemaske findest du den Bereich "Layout & Briefpapier anpassen" um die Darstellung deines Angebots anzupassen. Über das Dropdown-Menü kannst du die Einstellungen öffnen und die gewünschte Layoutvorlage sowie dein Briefpapier auswählen oder hinzufügen. Weitere Informationen findest du hier: Briefpapier und Layout
Vorschau prüfen
Unterhalb der Layout- & Briefpapiereinstellungen befindet sich die "Vorschau". Hier siehst du, wie dein Angebot als Dokument dargestellt wird.
Folgende Bedienelemente stehen dir zur Verfügung:
- aut. aktualisieren: Über den Schalter steuerst du die automatische Aktualisierung der Vorschau.
- Lupe: Über das Lupensymbol kannst du die Vorschau vergrößern.
- Aktualisieren: Über das Aktualisierungssymbol kannst du die Vorschau erneut laden.
Prüfe vor dem Speichern, ob die angezeigten Angaben zu deinem Angebot passen.
Angebot speichern
Wenn du alle Angaben erfasst hast, kannst du dein Angebot über den dazugehörigen Button "Speichern".
Angebot umwandeln
Wenn dein Kunde ein Angebot annimmt, kannst du es für die weitere Bearbeitung in einen anderen Vorgang umwandeln. Wie das funktioniert, erfährst du in der Anleitung Angebot umwandeln