Aufgaben für Mandanten erstellen und verwalten

Mit der Aufgabenfunktion in WISO MeinBüro organisieren Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten direkt in der Anwendung. Sie können Aufgaben zuweisen, Freigaben anfordern oder Dokumente zur Kenntnisnahme bereitstellen.

Neue Aufgabe erstellen

1. Öffnen Sie in Ihrer Steuerberateransicht den Bereich Office → Aufgaben.
2. In der Aufgabenübersicht sehen Sie Ihre vorhandenen Aufgaben und deren Bearbeitungsstatus.
3. Klicken Sie oben rechts auf Neu, um eine neue Aufgabe anzulegen.

Anschließend öffnet sich die Maske Neue Aufgabe erstellen.

Aufgabenart auswählen

Wählen Sie zunächst aus, welche Reaktion Sie von Ihrem Mandanten benötigen. Dafür stehen Ihnen drei Aufgabenarten zur Verfügung:

• Zu erledigen: Ihr Mandant soll eine konkrete Aufgabe bearbeiten, beispielsweise fehlende Unterlagen bereitstellen.
• Zur Freigabe: Ihr Mandant soll ein Dokument oder einen Sachverhalt prüfen und freigeben.
• Zur Kenntnisnahme: Ihr Mandant soll Informationen oder Dokumente zur Kenntnis nehmen, ohne diese bearbeiten oder freigeben zu müssen.
  
  

Angaben zur Aufgabe hinterlegen

Nachdem Sie die Aufgabenart ausgewählt haben, hinterlegen Sie die erforderlichen Angaben:

• Aufgabentitel: Geben Sie eine kurze, eindeutige Bezeichnung ein.
• Beschreibung: Ergänzen Sie Informationen oder konkrete Anweisungen für Ihren Mandanten.
• Fälligkeit und Frist: Legen Sie die entsprechenden Termine fest.
• Intervall: Wählen Sie aus, ob die Aufgabe einmalig oder wiederkehrend angelegt werden soll.
• Mandant: Wählen Sie den Mandanten aus, für den Sie die Aufgabe erstellen.
• Verantwortlicher: Bestimmen Sie den zuständigen Nutzer.
• Dokumente: Fügen Sie bei Bedarf passende Dokumente hinzu.

Praxisbeispiel: Rechnungen für das dritte Quartal anfordern

Sie möchten Ihren Mandanten auffordern, die noch fehlenden Rechnungen für das dritte Quartal bereitzustellen.

Wählen Sie dafür die Aufgabenart Zu erledigen und hinterlegen Sie beispielsweise folgende Angaben:

Aufgabe erstellen und bereitstellen

1. Prüfen Sie Ihre Angaben.
2. Klicken Sie auf Aufgabe erstellen.

WISO MeinBüro legt die Aufgabe an und stellt sie Ihrem ausgewählten Mandanten zur Verfügung.

Ihr Mandant erhält eine Benachrichtigung in WISO MeinBüro. Er kann die Aufgabe öffnen, bei Bedarf einen Kommentar hinterlegen und die angeforderte Aktion durchführen.

Je nach Aufgabenart kann er die Aufgabe erledigen, eine Freigabe erteilen oder die bereitgestellten Informationen zur Kenntnis nehmen.

Aufgaben einsehen und verwalten

1. Öffnen Sie in Ihrer Steuerberateransicht Office → Aufgaben.
2. In der Aufgabenübersicht sehen Sie den aktuellen Bearbeitungsstatus Ihrer Aufgaben.
3. Nutzen Sie die Filter, um sich gezielt bestimmte Aufgaben anzeigen zu lassen.

Sie können beispielsweise nach folgenden Aufgaben filtern:

• Offene Aufgaben
• Fällige Aufgaben
• Erledigte Aufgaben
• Freigegebene Aufgaben
• Zur Kenntnis genommene Aufgaben

So behalten Sie den Überblick darüber, welche Aufgaben Ihre Mandanten bereits bearbeitet haben und bei welchen Aufgaben noch eine Rückmeldung oder Aktion aussteht.