Beraternummer und Mandantennummer finden und prüfen
Für die Bereitstellung und Weiterverarbeitung von Buchungsdaten können Beraternummer und Mandantennummer benötigt werden. In WISO MeinBüro können Sie diese Angaben für den jeweiligen Mandanten hinterlegen und bei Bedarf prüfen.
Welche Angaben verwendet werden, hängt von der eingesetzten Kanzleisoftware und dem jeweiligen Übertragungs- beziehungsweise Importverfahren ab.
Was sind Beraternummer und Mandantennummer?
Die Beraternummer dient bei entsprechenden Export- und Übertragungsverfahren der Zuordnung zur Steuerberatungskanzlei. Bei DATEV wird die Beraternummer von DATEV vergeben.
https://www.datev.de/web/de/berufsgruppenuebergreifend/ueber-datev/mitglieder-und-kunden/kontaktdaten-zur-beraternummer
Die Mandantennummer dient der Zuordnung des jeweiligen Mandanten innerhalb der Kanzlei. Bei DATEV wird sie vom Steuerberater nach kanzleibezogenen Kriterien vergeben.
https://www.datev.de/students/course/view.php?id=614&utm_source=
Auch bei der Verarbeitung von Buchungsdaten im DATEV-Format können diese Angaben verwendet werden.
Wo finden Sie die Beraternummer und Mandantennummer?
Wo Sie die benötigten Angaben finden, hängt von Ihrer eingesetzten Kanzleisoftware ab.
Arbeiten Sie mit DATEV, finden Sie die Berater- und Mandantennummer in Ihrer DATEV-Umgebung beziehungsweise bei den Stammdaten des entsprechenden Mandanten. DATEV bezeichnet die Beraternummer als Nummer der Kanzlei und die Mandantennummer als Nummer, unter der beispielsweise die Buchführung angelegt ist.
Arbeiten Sie mit einer anderen Kanzleisoftware, prüfen Sie die dort für den Mandanten hinterlegten Stammdaten beziehungsweise die Einstellungen für den Import oder Export von Buchungsdaten.
Sind Ihnen die benötigten Angaben nicht bekannt, prüfen Sie diese zunächst in Ihrer Kanzleisoftware, bevor Sie die Daten in WISO MeinBüro bereitstellen.
Beraternummer und Mandantennummer in WISO MeinBüro prüfen
Die in WISO MeinBüro hinterlegten Angaben können Sie unter
Einstellungen → Meine Firma → Steuereinstellungen → Steuerberater
einsehen.
Dort finden Sie die für den Mandanten hinterlegte:
- Beraternummer
- Mandantennummer
Prüfen Sie, ob die hinterlegten Angaben mit den Daten übereinstimmen, die Sie für die Weiterverarbeitung in Ihrer Kanzleisoftware benötigen.
Beraternummer und Mandantennummer beim Steuerberaterexport
Beim manuellen Steuerberaterexport werden Buchungsdaten für die weitere Verarbeitung bereitgestellt.
Die entsprechenden Einstellungen und Angaben sollten zu den Stammdaten beziehungsweise Importvorgaben in Ihrer Kanzleisoftware passen.
Wie Sie den Steuerberaterexport erstellen, erfahren Sie hier:
https://handbuch.meinbuero.de/mb/steuerberaterexport
Weitere Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten der Datenbereitstellung finden Sie hier:
https://handbuch.meinbuero.de/mb/exportmoeglichkeiten
Beraternummer und Mandantennummer bei DATEV-Datenservices
Nutzen Sie die DATEV-Datenservices, müssen die für die Verbindung verwendeten Angaben zum entsprechenden DATEV-Bestand passen.
Die DATEV-Schnittstelle finden Sie unter:
Buchhaltung → Steuerberaterexport → DATEV-Schnittstelle
Weitere Informationen finden Sie hier:
https://handbuch.meinbuero.de/mb/datev-datenservices
Beraternummer oder Mandantennummer ändern
Müssen Sie eine hinterlegte Berater- oder Mandantennummer ändern, prüfen Sie anschließend auch, ob die Angaben für den verwendeten Übertragungsweg beziehungsweise Ihre Kanzleisoftware angepasst werden müssen.
Bei einer bestehenden Verbindung über die DATEV-Datenservices kann es erforderlich sein, die Verbindung zu trennen und mit den geänderten Angaben erneut herzustellen.
Wie Sie dabei vorgehen, erfahren Sie hier:
https://handbuch.meinbuero.de/mb/neue-datev-verbindung