Bereits übertragene Daten erneut anhand des manuellen Steuerberaterexports übertragen

Hat Ihr Mandant Buchungsdaten oder Belege bereits über den manuellen Steuerberaterexport bereitgestellt und anschließend Änderungen in WISO MeinBüro vorgenommen, können Sie die aktualisierten Daten erneut exportieren.

Als Steuerberater können Sie den Export direkt über Ihren Zugang zum Mandanten durchführen. Alternativ kann Ihr Mandant die Daten erneut für Sie bereitstellen.

Wichtiger Hinweis: Importieren Sie einen bereits verarbeiteten Zeitraum nicht ungeprüft erneut. Prüfen Sie zunächst, welche Daten bereits in Ihrer Kanzleisoftware vorhanden sind und wie diese vor dem Import der aktualisierten Daten behandelt werden müssen. So vermeiden Sie doppelte oder unerwünschte Buchungen.

Wann ist ein erneuter Export erforderlich?

Ein erneuter Export kann beispielsweise erforderlich sein, wenn nach dem ursprünglichen Steuerberaterexport:

• eine Buchung korrigiert wurde,
• eine Zuordnung geändert wurde,
• Buchungsinformationen angepasst wurden,
• ein Beleg ergänzt oder ausgetauscht wurde oder
• Daten eines bereits exportierten Zeitraums erneut bereitgestellt werden sollen.

In den Mandanten einloggen

Möchten Sie den erneuten Export selbst durchführen, wechseln Sie zunächst über Ihren Steuerberaterzugang in den entsprechenden Mandanten.

1. Öffnen Sie in Ihrer Steuerberateransicht Mandanten.
2. Wählen Sie den gewünschten Mandanten aus.
3. Öffnen Sie Stammdaten & Login.
4. Gehen Sie zu In Mandanten einloggen.
5. Klicken Sie auf Einloggen.

Anschließend befinden Sie sich in der WISO MeinBüro Umgebung Ihres Mandanten.

Eine ausführliche Anleitung zur Anmeldung in einen Mandanten finden Sie hier:
Als Steuerberater in WISO MeinBüro arbeiten

Buchungssätze bei Bedarf neu erzeugen

Wirkt sich die vorgenommene Änderung auf die Buchungssätze aus, sollten Sie diese vor dem erneuten Export neu erzeugen.

Öffnen Sie dazu:

Einstellungen → Meine Firma → Buchhaltung → Buchungssätze erzeugen

1. Wählen Sie den Zeitraum aus, für den die Buchungssätze aktualisiert werden sollen.
2. Klicken Sie auf Buchungssätze neu erzeugen.
3. Warten Sie, bis die Neuerstellung abgeschlossen ist.

WISO MeinBüro erstellt die Buchungssätze anschließend anhand der aktuell hinterlegten Informationen neu.

Hinweis: Eine Neuerstellung der Buchungssätze ist nicht bei jedem erneuten Export erforderlich. Haben Sie beispielsweise lediglich einen Beleg ergänzt oder ausgetauscht, ohne die zugehörigen Buchungsinformationen zu verändern, ist dieser Schritt allein deshalb nicht notwendig.

Geänderte Daten erneut exportieren

Öffnen Sie anschließend:

Buchhaltung → Steuerberaterexport

Erstellen Sie einen neuen Steuerberaterexport für den Zeitraum, in dem Änderungen vorgenommen wurden.

1. Wählen Sie den betroffenen Zeitraum aus.
2. Legen Sie fest, welche Buchungsdaten und Belege exportiert werden sollen.
3. Prüfen Sie Ihre Auswahl.
4. Erstellen Sie den Steuerberaterexport.
5. Stellen Sie die erzeugten Dateien für die weitere Verarbeitung in Ihrer Kanzleisoftware bereit.

Der neu erstellte Export berücksichtigt die Daten, die zum Zeitpunkt der Erstellung in WISO MeinBüro vorhanden sind.

Wurden Änderungen nur in einem bestimmten Zeitraum vorgenommen, genügt es, diesen Zeitraum erneut zu exportieren. Es ist nicht erforderlich, sämtliche zuvor bereitgestellten Zeiträume erneut zu exportieren.

Prüfen Sie die erzeugten Exportdateien anschließend und berücksichtigen Sie beim Import, welche Daten des betroffenen Zeitraums bereits in Ihrer Kanzleisoftware verarbeitet wurden.

Für die Weiterverarbeitung der Daten finden Sie im WISO MeinBüro Handbuch separate Anleitungen für verschiedene Kanzleilösungen, beispielsweise ADDISON, Agenda, Simba und STOTAX.