Buchungsdaten und Belege in Stotax importieren
Nachdem Sie die Buchungsdaten und Belege Ihres Mandanten über den Steuerberaterexport aus WISO MeinBüro bereitgestellt haben, können Sie diese für die weitere Bearbeitung in Stotax übernehmen.
Die Buchungsdaten werden im DATEV-Format bereitgestellt. Sofern die zugehörigen Belege ebenfalls exportiert wurden, können diese abhängig vom verwendeten Exportformat und den unterstützten Stotax-Schnittstellen zusätzlich übernommen werden.
Eine ausführliche Anleitung zur Erstellung und zum Download der Exportdateien finden Sie im Handbuchbeitrag: Manueller Steuerberaterexport
Buchungsdaten aus WISO MeinBüro in Stotax importieren
Stotax unterstützt die Übernahme von Buchungsdaten aus anderen Finanzbuchhaltungsprogrammen. Für Buchungsdaten im DATEV-Format stehen entsprechende Importschnittstellen zur Verfügung.
1. Mandantenbestand auswählen
Öffnen Sie in Stotax zunächst den Mandanten, in den Sie die Buchungsdaten aus WISO MeinBüro übernehmen möchten.
2. Buchungsdaten-Import aufrufen
Navigieren Sie in der Finanzbuchhaltung zum Bereich Import / Schnittstellen → Buchungen.
3. Importformat auswählen
Wählen Sie eine passende Importvorlage für das DATEV-Format aus.
Stotax unterstützt unter anderem die Schnittstelle DATEV DTVF, die dem EXTF-Format entspricht.
Achten Sie darauf, dass die gewählte Schnittstelle zum Format der aus WISO MeinBüro exportierten Buchungsdatei passt.
4. Buchungsdatei auswählen
Wählen Sie die zuvor aus WISO MeinBüro exportierte Buchungsdatei aus.
5. Importangaben prüfen
Kontrollieren Sie vor dem Import insbesondere den Buchungszeitraum, den verwendeten Kontenrahmen und die Kontenlänge.
Über die Vorschaufunktion können Sie prüfen, ob die ausgewählte Schnittstelle zur Importdatei passt.
6. Buchungsdaten importieren
Starten Sie den Import und kontrollieren Sie anschließend, ob die Buchungsdaten vollständig und korrekt übernommen wurden.
Zugehörige Belege in Stotax übernehmen
Neben den Buchungsdaten können auch die zugehörigen digitalen Belege für die weitere Bearbeitung in Stotax bereitgestellt werden.
Wichtig: Der Import einer DATEV-Buchungsdatei führt nicht automatisch zur Übernahme der zugehörigen Belegbilder. Die Belege müssen über einen geeigneten Importweg in Stotax bereitgestellt werden.
1. Belegdateien bereitstellen
Prüfen Sie zunächst, ob die zugehörigen Belege beim Steuerberaterexport aus WISO MeinBüro mit ausgegeben wurden.
2. Importmöglichkeiten prüfen
Stotax unterstützt die Arbeit mit digitalen Belegen und deren Verknüpfung mit Buchungssätzen.
Prüfen Sie, welcher Importweg für die aus WISO MeinBüro bereitgestellten Belegdateien geeignet ist.
3. Belege übernehmen
Importieren Sie die Belege über die für Ihre Stotax-Umgebung vorgesehene Funktion zur digitalen Belegverwaltung.
Beachten Sie dabei die unterstützten Dateiformate und die Vorgaben der Stotax-Dokumentation.
4. Belegzuordnung prüfen
Kontrollieren Sie nach der Übernahme, ob die Belege vollständig vorliegen und den entsprechenden Buchungen zugeordnet werden können.
Hinweis: Ob die aus WISO MeinBüro exportierten Belege direkt importiert und automatisch mit den Buchungsdaten verknüpft werden können, hängt von der Struktur der Exportdateien und den verfügbaren Stotax-Schnittstellen ab. Eine automatische Verknüpfung ist daher nicht in jedem Fall gewährleistet.
Buchungsdaten und Belege nach dem Import prüfen
Prüfen Sie die übernommenen Daten, bevor Sie diese in Stotax weiterverarbeiten.
Achten Sie insbesondere auf:
- den richtigen Mandanten
- den Buchungszeitraum und das Wirtschaftsjahr
- den verwendeten Kontenrahmen
- die Sach- und Personenkonten
- die Kontenlänge
- die übernommenen Buchungsbeträge
- die Vollständigkeit der digitalen Belege
- die korrekte Zuordnung der Belege zu den Buchungen
Weitere Informationen zum Import von Buchungsdaten aus Fremdsoftware finden Sie direkt im Stotax Helpdesk: Stotax – Import und Export von Buchungslisten
Die Anleitung beschreibt unter anderem:
- den Import von Buchungsdaten im DATEV-Format
- die Auswahl geeigneter Importschnittstellen
- die Verwendung von Importvorlagen
- die Prüfung der Importdateien
Weitere Informationen zu digitalen Belegen
Informationen zum Umgang mit verknüpften digitalen Belegen im DATEV-Format finden Sie ebenfalls im Stotax Helpdesk: Stotax – DATEV-Schnittstelle und digitale Belege
Hinweis: Diese Anleitung beschreibt insbesondere den Export von Buchungen mit digitalen Belegen aus Stotax und deren Übernahme in DATEV. Sie ist keine Anleitung zum Import von WISO-MeinBüro-Belegen in Stotax.
Unterstützung bei Fragen und Problemen
Bei Fragen zur Erstellung oder zum Inhalt des Steuerberaterexports aus WISO MeinBüro unterstützt Sie unser WISO MeinBüro Support.
Treten hingegen Fragen oder Fehlermeldungen beim Import oder bei der weiteren Verarbeitung der Buchungsdaten und Belege in Stotax auf, wenden Sie sich bitte an den Stotax-Support.
Hinweis: Die Benutzeroberfläche und einzelnen Bezeichnungen innerhalb von Stotax können sich durch Aktualisierungen ändern. Bei Abweichungen orientieren Sie sich bitte an der aktuellen Dokumentation von Stotax.