DATEV-Buchungsdatenservice

Mit dem DATEV-Buchungsdatenservice kannst du mit einem einfachen Klick deine Buchungssätze und Belege direkt an deinen DATEV Steuerberater senden. Wenn du die Option "Automatisch an DATEV übertragen" aktivierst, steht dir sogar ein voll automatisierter Service zur Verfügung.

Voraussetzungen für die Nutzung

Dein Steuerberater muss den Service für dich bei DATEV bestellen und Zugriffsrechte einrichten. Entsprechende Hilfestellungen bietet DATEV ebenfalls direkt an.

Preise & Bestellmöglichkeit:

DATEV Buchungsdatenservice: https://www.datev.de/web/de/shop/produkt-details/datev-buchungsdatenservice-91000
DATEV Belege online: https://www.datev.de/web/de/datev-shop/betriebliches-rechnungswesen/belege-online/

Einrichtungsanleitung:

DATEV Buchungsdatenservice als Kanzlei für Mandanten bestellen und einrichten: https://help-center.apps.datev.de/documents/1037208
Bestand in DATEV Belege online anlegen: https://apps.datev.de/help-center/documents/1071428

DATEV-Steuerberater:

Wenn du noch keinen Steuerberater hast, der mit DATEV arbeitet, kannst du auf der DATEV-Plattform SmartExperts einen passenden Steuerberater in nur wenigen Klicks finden.

Bei Fragen zur Bestellung der DATEV-Datenservices oder bei Hilfe zur Einrichtung auf Seiten deiner Steuerkanzlei können wir nicht weiterhelfen. Hierzu wendet sich dein Steuerberater am besten direkt an DATEV: https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding/

Verbindung zu DATEV herstellen

Um den DATEV-Buchungsdatenservice nutzen zu können, wechsle in den Bereich "Buchhaltung > Steuerberaterexport > DATEV-Schnittstelle". Klicke anschließend auf "Anmelden mit DATEV".

Wähle nun das passende Anmeldeverfahren aus.

Erteile nach erfolgter Anmeldung die notwendigen Berechtigungen für WISO MeinBüro:

Du erhältst anschließend das Fenster zur Mandanten-Auswahl. Wähle hier den Mandanten aus, um die Verbindung herzustellen:

Taucht dein Mandant nicht in der Liste auf, stelle sicher, dass dein Steuerberater diesem Mandanten den DATEV-Buchungsdatenservice zugewiesen hat. Mehr dazu findest du unter diesem Link: https://apps.datev.de/help-center/documents/1037208

Konnte die Verbindung erfolgreich hergestellt werden, bleibt diese für 12 Stunden bestehen, bevor eine erneute Anmeldung erforderlich ist. Optional kannst du eine langzeitige Verbindung mit einer Gültigkeit von 24 Monaten aufbauen. Hierfür ist eine erneute Zustimmung erforderlich.

Daten nach DATEV übertragen

Sobald die Verbindung zu DATEV erfolgreich hergestellt wurde, hast du die Möglichkeit auszuwählen, welche Daten zu an deinen DATEV-Steuerberater übertragen möchtest.

Wähle den Zeitraum aus, für den du Buchungsdaten übertragen möchtest. Rechts in der Leiste siehst du direkt, wie viele neue Buchungsdaten für den von dir gewählten Zeitraum zur Übertragung bereitstehen.
Mit dieser Option kannst du bereits übertragene Belege bzw. Dateien erneut an deinen Steuerberater übertragen. Informiere vorher unbedingt deinen Steuerberater, dass du die Informationen erneut überträgst. Ansonsten kommt es zu doppelten Buchungen und einem erhöhten Aufwand für deinen Steuerberater. Dein Steuerberater muss ebenfalls vorher sicherstellen, dass die bereits übertragenen Belege vollständig gelöscht sind (auch aus dem Papierkorb). Nur dann werden die Belege erneut übertragen.
Stelle ein, ob die in WISO MeinBüro hinterlegte Belegart mit nach DATEV übertragen werden soll.
Entscheide, ob lediglich Buchungssätze, Belege oder beides übertragen werden soll.
Wähle aus, welche Daten nach DATEV zu deinem Steuerberater übertragen werden sollen.
1. Rechnungen: Es werden alle Buchungen und Belege aus dem Menüpunkt Verkauf > Rechnungen übertragen
2. Ausgaben / Sonstige Einnahmen: Es werden alle Buchungen und Belege aus den Menüpunkten Finanzen > Ausgaben und Finanzen > Sonstige Einnahmen übertragen.
3. Sonstiges: Es werden Privateinlagen und -entnahmen aus dem Menüpunkt Finanzen > Bank/Kasse übertragen. Zusätzlich werden alle Belege mit der Art Einlage, Entnahme, X-Bericht, Z-Bericht und Sonstiges aus dem Menüpunkt Dokumente übertragen.
4. Bankbuchungen: Es werden alle einer Ausgabe oder Einnahme (Ausgangsrechnung oder sonstige Einnahme) zugeordneten Bankbuchungen übertragen.
5. Stammdaten: Es werden alle Kunden und Lieferanten aus den Menüpunkten Stammdaten > Kunden und Stammdaten > Lieferanten übertragen, zu denen mindestens auch eine Buchung vorliegt.
Mit Klick auf "Daten jetzt an DATEV übertragen" werden die ausgewählten Datensätze an deinen DATEV-Steuerberater übertragen.
Mit der Option "alle Belege automatisch an DATEV übertragen" wird, ungeachtet der obigen Beleg-Einstellungen, alle 5 Minuten auf neue Belege geprüft. Neue Belege werden automatisch an deinen DATEV-Steuerberater übertragen.