Als Steuerberater können Sie gemeinsam mit Ihren Mandanten festlegen, welche Konten sie für ihre vorbereitende Buchhaltung in WISO MeinBüro bevorzugt verwenden sollen.
Dafür können Sie Konten aus dem verwendeten Kontenrahmen SKR 03 oder SKR 04 als Favoriten markieren. So stehen Ihrem Mandanten bei der Kontierung gezielt die Konten zur Verfügung, die für seine regelmäßigen Geschäftsvorfälle relevant sind.
Was sind favorisierte Konten?
In WISO MeinBüro steht für die vorbereitende Buchhaltung eine Auswahl relevanter Konten aus SKR 03 oder SKR 04 zur Verfügung.
Häufig benötigte Konten können Sie als Favoriten markieren. So legen Sie gemeinsam mit Ihrem Mandanten fest, welche Konten für seine regelmäßigen Geschäftsvorfälle relevant sind.
Die favorisierten Konten werden Ihrem Mandanten bei der Kontierung bevorzugt angezeigt.
Nicht benötigte oder für den Mandanten nicht relevante Konten können dadurch aus der Auswahl ausgeblendet werden. Dies erleichtert Ihrem Mandanten die Auswahl des passenden Kontos und reduziert das Risiko einer falschen Kontierung.
Zusätzlich können Sie eigene Kontenbezeichnungen hinterlegen. Dadurch können Sie die Bezeichnungen an die Geschäftsvorfälle Ihres Mandanten anpassen und ihm die Zuordnung zum richtigen Konto erleichtern.
So legen Sie favorisierte Konten fest
Die favorisierten Konten legen Sie in den Einstellungen des jeweiligen Mandanten fest.
1. Einstellungen öffnen
Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad-Symbol, um die Einstellungen zu öffnen.
2. Buchhaltungseinstellungen aufrufen
Öffnen Sie:
Meine Firma → Buchhaltung
3. Kontenrahmen auswählen
Wählen Sie den Kontenrahmen aus, den Ihr Mandant für seine vorbereitende Buchhaltung verwendet:
- SKR 03
- SKR 04
Rufen Sie anschließend den zugehörigen Kontenplan auf.
4. Konten als Favoriten markieren
Im Kontenplan finden Sie in der ersten Spalte den Bereich Favorit.
Klicken Sie auf das Sternsymbol vor einem Konto, um es als Favoriten zu markieren. Auf diese Weise wählen Sie die Konten aus, die Ihr Mandant bevorzugt für seine vorbereitende Buchhaltung verwenden soll.
Favorisierte Konten anpassen
Sie können die Auswahl jederzeit ändern.
Benötigt Ihr Mandant weitere Konten, markieren Sie diese über das Sternsymbol als Favoriten.
Konten, die nicht mehr benötigt werden, entfernen Sie ebenfalls mit einem Klick auf das Sternsymbol aus den Favoriten.
So können Sie die Auswahl jederzeit an die tatsächlichen Geschäftsvorfälle und Anforderungen Ihres Mandanten anpassen.
Welcher Kontenrahmen wird verwendet?
Welche Konten im Kontenplan zur Verfügung stehen, hängt vom ausgewählten Kontenrahmen ab.
WISO MeinBüro unterstützt für die vorbereitende Buchhaltung eine Auswahl relevanter Konten aus SKR 03 und SKR 04.
Den verwendeten Kontenrahmen legen Sie unter:
Einstellungen → Meine Firma → Buchhaltung
fest.
Welche Vorteile bieten favorisierte Konten?
Mit favorisierten Konten können Sie die Kontierung für Ihren Mandanten gezielt vorbereiten und auf die tatsächlich benötigten Konten beschränken.
Ihr Mandant erhält dadurch eine übersichtlichere Auswahl und kann sich bei der Zuordnung seiner Geschäftsvorfälle an den zuvor mit Ihnen abgestimmten Konten orientieren. Individuelle Kontenbezeichnungen können die Auswahl zusätzlich erleichtern.
Für Sie als Steuerberater kann dies dazu beitragen, dass Geschäftsvorfälle bereits im Rahmen der vorbereitenden Buchhaltung einheitlicher zugeordnet werden und weniger Korrekturen oder Rückfragen bei der weiteren Verarbeitung erforderlich sind.
Die Favorisierung verändert dabei weder die Bedeutung eines Kontos noch die eigentliche Kontenzuordnung.
Wichtig: Sie können die favorisierten Konten jederzeit anpassen, wenn sich die Geschäftsvorfälle oder Anforderungen Ihres Mandanten ändern.