Mit WISO MeinBüro kannst du Lieferscheine für deine Lieferungen an Kunden erstellen und verwalten. Du erfasst die gewünschten Artikel, ordnest den Lieferschein einem Kunden zu und kannst das Dokument vor dem Speichern prüfen. In dieser Anleitung erfährst du, wie du einen Lieferschein anlegst und bearbeitest.
Öffne in WISO MeinBüro den Bereich "Verkauf > Lieferscheine" und klicke oben rechts auf "Neu".
Du gelangst zur Eingabemaske für deinen neuen Lieferschein.
Kunden auswählen
Im Bereich Kunde legst du fest, für wen du den Lieferschein erstellst. Wähle einen bestehenden Kunden aus oder lege einen neuen Kunden an.
Lieferscheininformationen prüfen
Im Informationsblock findest du die Angaben zu deinem Lieferschein. Prüfe die hinterlegten Informationen und passe sie bei Bedarf an.
Über das Zahnradsymbol kannst du den Informationsblock bearbeiten und beispielsweise weitere Felder für eigene Informationen hinzufügen. Klicke danach auf "Speichern" um die Daten zu übernehmen.
Vorgangstitel festlegen
Unterhalb der Kundeninformationen kannst du den Vorgangstitel bearbeiten. So kannst du deinem Lieferschein eine passende Bezeichnung geben.
Textbausteine anpassen
In den Feldern "Einleitung" sowie "Schlusstext" ist bereits ein Text hinterlegt über die Textbausteine hinterlegt. Du kannst diesen Text direkt im Eingabefeld bearbeiten und an dein Angebot anpassen.
Über das Zahnradsymbol neben dem Eingabefeld erreichst du die Einstellungen zu den Textbausteinen. Darüber kannst du entweder den bestehenden Textbaustein für diesen und künftige Vorgänge ändern, einen anderen Textbaustein auswählen oder einen komplett neuen Textbaustein anlegen.
Lieferscheinpositionen hinzufügen
Ergänze die Artikel, die du mit deinem Lieferschein dokumentieren möchtest. Achte darauf, dass die aufgeführten Positionen und Mengen mit der tatsächlichen Lieferung übereinstimmen.
Mehrere Positionen hinzufügen
Mit der Funktion "Mehrere Positionen hinzufügen" kannst du mehrere Artikel gleichzeitig auswählen, Mengen festlegen und gemeinsam in dein Angebot übernehmen. Weitere Informationen findest du in dieser Anleitung: Mehrere Positionen hinzufügen
Freitextpositionen einfügen
Mit Freitextpositionen kannst du zusätzliche Informationen innerhalb deiner Angebotspositionen ergänzen. Wie du Freitextpositionen verwendest, zeigt dir die Anleitung: Freitextpositionen einfügen
Positionen aus anderen Vorgängen übernehmen
Wenn du Positionen bereits in einem anderen Vorgang erfasst hast, kannst du diese für dein Angebot verwenden. Die einzelnen Schritte findest du in dieser Anleitung: Positionen aus anderen Vorgängen
Lieferbedingungen festlegen
Unterhalb der Positionsauflistung wählst du über das Dropdown-Menü die gewünschte Lieferbedingung aus, beispielsweise "Frei Haus". Im Textfeld darunter kannst du die zugehörige Beschreibung individuell anpassen. Über das Zahnradsymbol erreichst kannst du eine neue Lieferbedingung anlegen.
Anmerkungen
Unterhalb der Bearbeitungsmaske kannst du interne Anmerkungen hinterlegen, welche nicht auf dem Lieferschein erscheinen und auch nicht an deinen Kunden übermittelt werden.
Layout und Briefpapier anpassen
Auf der rechten Seite der Eingabemaske findest du den Bereich "Layout & Briefpapier anpassen" um die Darstellung deines Angebots anzupassen. Über das Dropdown-Menü kannst du die Einstellungen öffnen und die gewünschte Layoutvorlage sowie dein Briefpapier auswählen oder hinzufügen. Weitere Informationen findest du hier: Briefpapier und Layout
Vorschau prüfen
Prüfe deinen Lieferschein vor dem Speichern. Achte besonders auf den Kunden, die aufgeführten Artikel und die jeweiligen Mengen.
Lieferschein speichern
Wenn du alle Angaben geprüft hast, klicke auf "Speichern".
