Mandant wird in der Steuerberateransicht nicht angezeigt
Wird ein Mandant in Ihrer Steuerberateransicht nicht angezeigt, prüfen Sie zunächst den Status der Verbindung zwischen Ihrer Kanzlei und dem Mandanten.
Damit ein Mandant in Ihrer Mandantenübersicht erscheint, muss die Verbindung zwischen Ihnen und dem WISO MeinBüro Mandanten vollständig hergestellt sein.
Prüfen Sie, ob noch eine offene Einladung vorliegt
Wurde die Verbindung noch nicht vollständig hergestellt, kann eine offene Einladung vorliegen.
Prüfen Sie auf dem Dashboard Ihrer Steuerberateransicht, ob Ihnen eine Einladung des Mandanten angezeigt wird.
Ist eine Einladung vorhanden, nehmen Sie diese an, um die Verbindung zum Mandanten herzustellen.
Wie die Verbindung mit einem Mandanten hergestellt wird, erfahren Sie hier:
https://handbuch.meinbuero.de/mb/mandanten-verbinden
Prüfen Sie, ob die Einladung versendet wurde
Wird Ihnen keine offene Einladung angezeigt, sollte Ihr Mandant prüfen, ob die Einladung an Sie tatsächlich versendet wurde.
Der Status der Einladung kann auf Mandantenseite unter
Einstellungen → Benutzer & Steuerberater
eingesehen werden.
Wie die Einladung eines Steuerberaters funktioniert, erfahren Sie hier:
https://handbuch.meinbuero.de/mb/steuerberater-einladen
Prüfen Sie das verwendete buhl:Konto
Prüfen Sie, ob Sie in WISO MeinBüro mit dem buhl:Konto angemeldet sind, über das die Verbindung mit dem Mandanten hergestellt wurde.
Wurde die Einladung über ein anderes Konto angenommen, steht der Mandant nicht automatisch in der Steuerberateransicht des aktuell verwendeten Kontos zur Verfügung.
Melden Sie sich gegebenenfalls mit dem buhl:Konto an, über das die Verbindung hergestellt wurde, und prüfen Sie anschließend erneut den Bereich Mandanten.
Verknüpfung zum Mandanten wurde entfernt
Wurde eine bereits bestehende Verbindung zum Mandanten entfernt, muss die Verbindung erneut hergestellt werden.
Wird Ihnen in den Mandantenstammdaten der Hinweis „Verknüpfung zum Mandanten wurde entfernt“ angezeigt, können Sie über Einladung erneut versenden eine neue Verbindungsanfrage an den Mandanten senden.
Nach Annahme der Einladung wird die Verbindung wiederhergestellt.
Mandant wird weiterhin nicht angezeigt
Wird der Mandant weiterhin nicht angezeigt, obwohl
- die Einladung versendet und angenommen wurde,
- Sie mit dem richtigen buhl:Konto angemeldet sind und
- keine entfernte Verknüpfung vorliegt,
wenden Sie sich an den WISO MeinBüro Support.