Als Steuerberater können Sie direkt in WISO MeinBüro auf die Buchhaltungsdaten Ihrer verbundenen Mandanten zugreifen. Über Ihren Steuerberaterzugang wechseln Sie in den jeweiligen Mandanten und können dort bereits erfasste Buchungen und die zugehörigen Informationen einsehen.
Mandanten öffnen
- Öffnen Sie in Ihrer Steuerberateransicht über die obere Navigation den Bereich Mandanten.
- Wählen Sie den Mandanten aus, dessen Buchungsdaten und Belege Sie einsehen möchten.
In den Mandanten einloggen
Nach der Auswahl öffnet sich die zugehörige Mandantenakte.
- Öffnen Sie den Bereich Stammdaten & Login.
- Gehen Sie zu In Mandanten einloggen.
- Klicken Sie auf Einloggen.
Anschließend befinden Sie sich in der WISO MeinBüro Umgebung Ihres Mandanten. Dort können Sie die buchhalterischen und steuerlichen Informationen einsehen, die Sie für die weitere Bearbeitung benötigen.
Buchungsdaten des Mandanten einsehen
Nachdem Sie sich in den Mandanten eingeloggt haben:
- Öffnen Sie Buchhaltung → Buchungsübersicht.
- In der Buchungsübersicht werden Ihnen die vorhandenen Buchungssätze des Mandanten angezeigt.
In der Buchungsübersicht finden Sie unter anderem folgende Informationen:
- Belegdatum
- Belegnummer
- Betrag
- Konto und Kontobezeichnung
- Gegenkonto und Gegenkontobezeichnung
- Buchungstext
Damit können Sie nachvollziehen, wie einzelne Geschäftsvorfälle in WISO MeinBüro erfasst und kontiert wurden.
Bestimmte Buchungen finden
Nutzen Sie die Such- und Filtermöglichkeiten in der Buchungsübersicht, um bestimmte Buchungen zu finden oder die angezeigten Buchungen auf einen gewünschten Zeitraum einzuschränken.
Über Zeitraum filtern können Sie die angezeigten Buchungssätze beispielsweise nach Jahr, Quartal oder Monat eingrenzen.
Zusätzlich können Sie über das Suchfeld gezielt nach einzelnen Buchungssätzen suchen. So können Sie die für Ihre weitere Bearbeitung relevanten Geschäftsvorfälle gezielt aufrufen und die dazugehörigen Buchungsinformationen prüfen.
Buchungsdaten und Belege weiterverarbeiten
Wenn Sie die Buchungsdaten und Belege anschließend in Ihrer Kanzleisoftware weiterverarbeiten möchten, stehen Ihnen verschiedene Übertragungswege zur Verfügung:
- Über den manuellen Steuerberaterexport stellen Sie die benötigten Daten für einen ausgewählten Zeitraum bereit.
- Wenn Sie mit DATEV arbeiten, können Sie alternativ die DATEV-Datenservices für die digitale Übertragung nutzen.