Mit der Funktion "Positionen aus Vorgang importieren" kannst du Positionen aus einem bereits vorhandenen Vorgang direkt in deinen aktuellen Vorgang übernehmen. Das ist besonders praktisch, wenn sich Aufträge ähneln oder du bereits erfasste Artikel, Leistungen oder Materialien erneut verwenden möchtest. Anstatt also alle Positionen manuell neu einzugeben, übernimmst du diese einfach aus einem bestehenden Vorgang.
Um die Funktion zu nutzen, öffnest du zunächst den aktuellen Vorgang, in den du die Positionen einfügen möchtest. Das kann ein Angebot, ein Auftrag oder eine Rechnung sein. Unterhab der Positionsauflistung klickst du dann auf den Pfeil neben dem Button "Position hinzufügen" und wähle die Option "Position aus Vorgang importieren".
In der Liste kannst du dann nach verschiedenen Vorgangsarten suchen und filtern.
Rechnungen werden erst angezeigt, wenn diese bereits abgeschlossen sind.
Wähle hier den gewünschten Vorgang aus. Im unteren Bereich kannst du dann einzelne Positionen des Vorgangs auswählen. Klicke dann auf den Button "Auswahl übernehmen".
Die ausgewählten Positionen wurden in deinen aktuellen Vorgang eingefügt und können dort bei Bedarf weiter bearbeitet oder ergänzt werden.
