Rechnungen in der MeinBüro-App

Über das Menü unter Verkauf findest du den Rechnungenbereich zum Verwalten deiner bestehenden und zum schnellen Erstellen neuer Rechnungen in der WISO MeinBüro-App.

Rechnungen verwalten

Im Rechnungenbereich siehst du eine Liste aller deiner erstellten Rechnungen.

Über die verschiedenen Schnellfilter oberhalb der Übersicht kannst du nach verschiedenen Stadien der Rechnungen filtern, oder du nutzt die Suchfunktion über das 🔍-Symbol am oberen Bildschirmrand und suchst damit nach spezifischen Rechnungen und Inhalten. Zusätzlich kannst du die Liste der angezeigten Rechnungen über das ⬇️-Symbol am oberen Bildschirmrand nach verschiedenen Kriterien sortieren.

Der Status einer Rechnung wird dir innerhalb der Übersicht auch über die verschiedenfarbigen Punkte neben der jeweiligen Rechnungsnummer angezeigt. Graue Rechnungen sind noch im Entwurf oder bereits storniert, blaue Rechnungen sind noch offen, rote Rechnungen sind noch offen, jedoch überfällig, gelbe Rechnungen sind offen, überfällig und angemahnt und grüne Rechnungen sind teilweise oder vollständig bezahlt.

Durch Tippen auf eine Rechnung aus der Übersicht gelangst du in dessen Detailansicht.

Dort siehst du genauere Rechnungsdetails wie den genauen Status, den offenen Rechnungsbetrag, den entsprechenden Kunden, das genaue Fälligkeits- und Rechnungsdatum, die Rechnungsnummer, verknüpfte Vorgänge sowie sämtliche Aktivitäten zur jeweiligen Rechnung.

Über das Dreipunktemenü am oberen Bildschirmrand erhältst du Zugriff auf verschiedene Funktionen zum Verwalten deiner Rechnung.

• Du kannst die Rechnung Kopieren und bearbeiten. Dabei wird eine Kopie der aktuellen Rechnung im Entwurfsstatus erstellt, welche du beliebig anpassen kannst.
• Du kannst eine Vorschau der jeweiligen Rechnung einsehen. Diese kannst du als .pdf-Datei mit anderen teilen oder ausdrucken.
• Über Versenden kannst du die abgeschlossene Rechnung im Rahmen einer E-Mail verschicken.

• Ist die Rechnung bereits überfällig kannst du dort auch direkt eine Mahnung erstellen.

• Solange die Rechnung noch auf offen steht kannst du sie dort auch jederzeit stornieren.

• Wurde die Rechnung an einen Firmenkunden in Form einer E-Rechnung erstellt, kannst du dort die Rechnung auch als XRechnung oder ZUGFeRD herunterladen.

Nutze den jeweiligen Button am unteren Bildschirmrand innerhalb der Detailansicht einer Rechnung, um diese je nach Status abzuschließen, eine Zahlung zu erfassen oder eine Gutschrift zu erstellen.

Rechnung erstellen und abschließen

Entweder über das ➕-Symbol am oberen Bildschirmrand der Übersicht oder über den Neu-Button der Schnellzugriffsleiste am unteren Bildschirmrand kannst du eine neue Rechnung erstellen.

Dabei gelangst du in den Bereich Leistungen der Rechnungserstellung. Die Bereiche kannst du am oberen Bildschirmrand wechseln

Wähle unter Leistungen einen Kunden aus deiner Kundenliste als Rechnungsempfänger oder erstelle einen neuen Kunden.

• Durch erneutes Tippen auf den ausgewählten Kunden kannst du die Adressdaten ändern, die Kundendetails ansehen oder den ausgewählten Kunden wechseln.

Unter Positionen kannst du der Rechnung durch Tippen auf Position hinzufügen eine neue Position hinzufügen. Dabei kannst du einen Artikel aus deinen Stammdaten auswählen oder einen neuen Artikel erstellen.

• Durch erneutes Tippen auf eine Position kannst du diese konfigurieren. Dabei kannst du die Bezeichnung und Beschreibung editieren sowie die Menge, die Einheit, den Preis, die MwSt. und den Rabatt anpassen. Über das Mülleimer-Symbol am oberen Bildschirmrand kannst du die Position auch wieder entfernen.
• Wähle oberhalb der Positionsliste aus, ob der Preis in Netto oder in Brutto angegeben werden soll.
• Über das Dreipunktemenü kannst du neben Positionen auch Überschriften, Freitexte, Trennlinien und Seitenumbrüche hinzufügen. Hast du mindestens eine Position hinzugefügt kannst du dort auch einen Gesamtrabatt bzw. einen Gesamtzuschlag hinzufügen.

Unter Rechnungsdetails siehst du nähere formale Informationen zur Rechnung, wie die Rechnungs- und Auftragsnummern sowie das Rechnungs- und Lieferdatum. Über Weitere Details hinzufügen kannst du weitere Felder hinzufügen, die über das jeweilige X auch wieder aus der Rechnung entfernt werden können.

Im Bereich Erlöskonten kannst du abweichende Erlöskonten festlegen. Wähle aus der Vielzahl der Erlöskonten die für dich richtigen aus.

Im Bereich Sonstiges hast du schnellen Zugriff auf das Briefpapier und kannst die Brieftexte sowie die Zahlungsbedingung anpassen. Zusätzlich kannst du dort interne Anmerkungen hinzufügen.

Hast du mindestens eine Position und einen Kunden hinzugefügt, hast du am oberen Bildschirmrand Zugang zu einer Vorschau der Rechnung im .pdf-Format.

Hast du alle Angaben getroffen kannst du die Rechnung über den entsprechenden Button am unteren Bildschirmrand speichern.

Dadurch wird die Rechnung als Entwurf erstellt. Während die Rechnung den Status Entwurf hat, kannst du sie jederzeit über das ✏️-Symbol in der Detailansicht der Rechnung bearbeiten.

Über den Abschließen-Button am unteren Bildschirmrand kannst du die Rechnung erstellen.

Rechnung nachträglich korrigieren/ändern

Rechnungen können nur solange bearbeitet werden, wie sie sich im Entwurf befinden. Tippe dazu auf das ✏️-Symbol innerhalb der Detailansicht einer Rechnung oder über das Dreipunktemenü der jeweiligen Rechnung innerhalb der Rechnungsübersicht.

Wurde die Rechnung bereits abgeschlossen, kannst du diese nur noch stornieren und eine Kopie erstellen, welche du bearbeiten und anschließend wieder abschließen kannst. Die Optionen findest du über das Dreipunktemenü der jeweiligen Rechnung innerhalb der Rechnungsübersicht oder innerhalb der Detailansicht der Rechnung.