Rechnungen in der MeinBüro-App

Öffne im Menü den Bereich Verkauf > Rechnungen. Dort kannst du bestehende Rechnungen verwalten und neue Rechnungen erstellen.

Rechnungen verwalten

Im Rechnungsbereich findest du eine Übersicht deiner erstellten Rechnungen. Um bestimmte Rechnungen schneller zu finden, kannst du:

• die Schnellfilter oberhalb der Übersicht nutzen,
• über das 🔍-Symbol nach Rechnungen und Inhalten suchen oder
• über das ⬇️-Symbol die angezeigten Rechnungen sortieren.

Der farbige Punkt neben der Rechnungsnummer zeigt dir den aktuellen Status:

• Grau: Die Rechnung ist ein Entwurf oder wurde storniert.
• Blau: Die Rechnung ist offen.
• Rot: Die Rechnung ist offen und überfällig.
• Gelb: Die Rechnung ist offen, überfällig und wurde angemahnt.
• Grün: Die Rechnung wurde teilweise oder vollständig bezahlt.

Tippe auf eine Rechnung, um die Detailansicht zu öffnen. Dort findest du unter anderem den Status, den offenen Rechnungsbetrag, den zugehörigen Kunden, das Rechnungs- und Fälligkeitsdatum, die Rechnungsnummer, verknüpfte Vorgänge und die bisherigen Aktivitäten.

Über das Drei-Punkte-Menü am oberen Bildschirmrand stehen dir je nach Status der Rechnung verschiedene Funktionen zur Verfügung.

• Kopieren und bearbeiten: Erstellt eine Kopie der Rechnung als Entwurf, die du anschließend bearbeiten kannst.
• Vorschau: Öffnet die Rechnung als PDF-Datei. Du kannst sie anschließend teilen oder drucken.
• Versenden: Versendet eine abgeschlossene Rechnung per E-Mail.
• Mahnung erstellen: Steht dir bei einer überfälligen Rechnung zur Verfügung.
• Stornieren: Steht dir zur Verfügung, solange die Rechnung offen ist.
• E-Rechnung herunterladen: Bei einer entsprechenden E-Rechnung an einen Firmenkunden kannst du die Rechnung als XRechnung oder ZUGFeRD herunterladen.

Am unteren Bildschirmrand findest du abhängig vom Status der Rechnung weitere Aktionen. Dort kannst du die Rechnung beispielsweise abschließen, eine Zahlung erfassen oder eine Gutschrift erstellen.

Rechnung erstellen und abschließen

Um eine neue Rechnung zu erstellen, tippe in der Rechnungsübersicht auf das ➕-Symbol. Alternativ kannst du den Neu-Button in der Schnellzugriffsleiste am unteren Bildschirmrand verwenden.

Dabei gelangst du in den Bereich Leistungen der Rechnungserstellung. Während der Rechnungserstellung wechselst du am oberen Bildschirmrand zwischen den verschiedenen Bereichen.

Leistungen

Wähle zunächst einen Kunden aus deiner Kundenliste als Rechnungsempfänger aus oder erstelle einen neuen Kunden.

Tippst du erneut auf den ausgewählten Kunden, kannst du:

• die Adressdaten ändern,
• die Kundendetails ansehen oder
• einen anderen Kunden auswählen.

Positionen

Tippe auf Position hinzufügen, um einen Artikel aus deinen Stammdaten auszuwählen oder einen neuen Artikel zu erstellen.

Tippst du anschließend auf eine Position, kannst du unter anderem Bezeichnung, Beschreibung, Menge, Einheit, Preis, Mehrwertsteuer und Rabatt anpassen. Über das 🗑️-Symbol kannst du die Position wieder entfernen.

Oberhalb der Positionsliste legst du fest, ob die Preise als Netto- oder Brutto-Preise angegeben werden.

Über das Drei-Punkte-Menü kannst du außerdem Überschriften, Freitexte, Trennlinien und Seitenumbrüche hinzufügen. Sobald mindestens eine Position vorhanden ist, kannst du dort auch einen Gesamtrabatt oder Gesamtzuschlag ergänzen.

Rechnungsdetails

Unter Rechnungsdetails findest du formale Angaben wie die Rechnungs- und Auftragsnummer sowie das Rechnungs- und Lieferdatum.

Über Weitere Details hinzufügen kannst du zusätzliche Felder einblenden. Nicht benötigte Felder entfernst du über das jeweilige X.

Erlöskonten

Unter Erlöskonten kannst du bei Bedarf abweichende Erlöskonten für die Rechnung festlegen.

Sonstiges

Unter Sonstiges kannst du das Briefpapier, die Brieftexte und die Zahlungsbedingungen anpassen. Außerdem kannst du interne Anmerkungen hinterlegen.

Rechnungsvorschau

Sobald du mindestens einen Kunden und eine Position hinzugefügt hast, kannst du am oberen Bildschirmrand die PDF-Vorschau der Rechnung öffnen.

Rechnung speichern

Hast du alle gewünschten Angaben ergänzt, tippe am unteren Bildschirmrand auf Speichern. Die Rechnung wird zunächst als Entwurf angelegt.
Solange sich die Rechnung im Status Entwurf befindet, kannst du sie über das ✏️-Symbol in der Detailansicht weiter bearbeiten.

Rechnung abschließen

Möchtest du die Rechnung fertigstellen, tippe auf Abschließen.

Rechnung nachträglich ändern

Rechnungen kannst du nu bearbeiten, solange sie sich im Status Entwurf befinden. Öffne dazu die Rechnung und tippe auf das ✏️-Symbol. Alternativ kannst du die Bearbeitung über das Drei-Punkte-Menü in der Rechnungsübersicht öffnen.