Stammdaten in der MeinBüro-App

In der WISO MeinBüro-App erreichst du die Stammdaten über das Menü. Unter Stammdaten hast du Zugriff auf deine Kunden, Lieferanten und Artikel.

Kunden

Kunden verwalten

Im Kundenbereich siehst du eine Übersicht all deiner hinterlegten Kunden. Oberhalb der Kundenliste stehen dir die Schnellfilter Alle, Privatkunden und Firmenkunden zur Verfügung. Zusätzlich kannst du die Kundenliste über das ⬇️-Symbol am oberen Bildschirmrand beliebig nach Kunden-Nr., Art, Name, Nachname, Vorname, Straße, Ort, Telefon, E-Mail, Hauptansprechpartner, Rabatt, Gesamtumsatz, Land, Tags und Kundenkategorie sortieren.

Nutze das 🔍-Symbol am oberen Bildschirmrand um nach spezifischen Kunden zu suchen.

Durch Tippen auf einen Kunden gelangst du in dessen Detailansicht.
Unter Details kannst du...

...schnell hinterlegte Kommunikationskanäle aufrufen.
...die hinterlegten Adressen, Konditionen und Kundeninfos einsehen.

Unter Umsätze siehst du eine Zusammenfassung der mit diesem Kunden verknüpften Umsätze. Außerdem werden dir die mit diesem Kunden verknüpften offenen Angebote, offenen Rechnungen und nicht abgerechnete Zeiten zusammengefasst. Über die Grafik siehst du die Umsätze der letzten 12 Monate zu diesem Kunden.

Unter Vorgänge siehst du eine Listenansicht der zu diesem Kunden hinterlegten Vorgänge. Über Tippen auf einen Vorgang gelangst du in dessen Detailansicht.

Über Neuen Vorgang erstellen am unteren Bildschirmrand kannst du schnell entweder eine neue Aufgabe, einen neuen Auftrag, ein neues Angebot, eine neue Rechnung, einen neuen Lieferschein oder eine neue Zeiterfassung zu diesem Kunden erstellen.

Kunden erstellen, bearbeiten und löschen

Nutze das ➕-Symbol am oberen Bildschirmrand der Kundenübersicht, um neue Kunden zu erstellen.

Dort gelangst du sofort in die Bearbeitung der Adresse. Wähle dort zwischen einem Firmen- oder einem Privatkunden und gebe mindestens einen Firmen- bzw. Nachnamen an. Über Adresse speichern speicherst du die bisherigen Angaben und gelangst in die weitere Bearbeitungsansicht.

Unter Stammdaten kannst du...

...weitere Adressen hinzufügen.

Hast du mehrere Adressen hinterlegt kannst du in der Bearbeitungsmaske der Adressen festlegen, welche Adresse als Standard-Rechnungs- bzw. Lieferadresse verwendet werden soll. Es kann immer nur eine Adresse als Standard-Rechnungs- bzw. Lieferadresse festgelegt werden.

...die Rechnungs- und Lieferadresse über das ✏️-Symbol bearbeiten.
...Kundeninformationen wie die Kundennummer, die Kundenkategorie und die USt-ID Nr. ergänzen bzw. bearbeiten.

Befindest du dich in einem Firmenkunden kannst du zusätzlich auswählen, ob für diesen Kunden steuerfreie Rechnungen erstellt werden sollen.

...Ansprechpartner hinzufügen.

Innerhalb der Bearbeitungsmaske eines Ansprechpartners kannst du jederzeit festlegen, ob du diesen Ansprechpartner als Hauptansprechpartner hinterlegen möchtest. Dadurch wird dieser Ansprechpartner bei der Erstellung von Angeboten, Lieferscheinen und Co. direkt vorausgewählt.

Unter Kommunikation kannst du für die spätere Kontaktaufnahme eine E-Mail-Adresse, eine Website, Telefon- und Mobilnummern oder eine Faxnummer für den Kunden hinterlegen.

Unter Sonstiges kannst du die Konditionen des Kunden festlegen und Anmerkungen verfassen, die nur intern sichtbar sind.

Wähle als Zahlungsbedingung zwischen Standard, Sofort, Auf Rechnung 14 Tage, Bar, Direkte Zahlungsmethode, Karte, Keine Angabe oder Vorkasse.
Wähle als Lieferbedingung zwischen Standard, Frei Haus, Ab Werk entweder unverpackt oder verpackt oder Keine Angabe.

Um einzelne Kunden zu bearbeiten, tippe auf das jeweilige Dreipunktemenü innerhalb der Kundenübersicht und wähle Bearbeiten, oder tippe auf den jeweiligen Kunden und anschließend auf das ✏️-Symbol am oberen Bildschirmrand innerhalb der Detailansicht.

Zum Löschen von Kunden kannst du entweder auch das Dreipunktemenü bzw. die Detailansicht nutzen, oder du wischt den jeweiligen Kunden innerhalb der Kundenübersicht nach rechts. Bestätige den Vorgang und der jeweilige Kunde ist gelöscht.

Kunden, die mit Vorgängen verknüpft sind, können nicht gelöscht werden.

Lieferanten

Lieferanten verwalten

Im Lieferantenbereich siehst du eine Übersicht all deiner hinterlegten Lieferanten. Oberhalb der Lieferantenliste kannst du sie über das ⬇️-Symbol am oberen Bildschirmrand beliebig nach Lieferanten-Nr., Name, Straße, Ort, Telefon, E-Mail, Hauptansprechpartner, Eigene Kd-Nr. oder Land sortieren.

Nutze das 🔍-Symbol am oberen Bildschirmrand um nach spezifischen Lieferanten zu suchen.

Durch Tippen auf einen Lieferanten gelangst du in dessen Detailansicht.
Unter Details kannst du...

...schnell hinterlegte Kommunikationskanäle aufrufen.
...die hinterlegten Adressen einsehen.

Unter Ausgaben siehst du eine Zusammenfassung der mit diesem Lieferanten verknüpften Ausgaben. Dabei siehst du Zusammenfassungen der gesamten Ausgaben, der bezahlte Ausgaben, der unbezahlten Ausgaben und der Ausgaben ohne Beleg. Über die Grafik siehst du die Ausgaben der letzten 12 Monate zu diesem Lieferanten.

Unter Vorgänge siehst du eine Listenansicht der zu diesem Lieferanten hinterlegten Vorgänge. Über Tippen auf einen Vorgang gelangst du in dessen Detailansicht.

Über Neuen Vorgang erstellen am unteren Bildschirmrand kannst du schnell entweder eine neue Aufgabe oder eine neue Ausgabe zu diesem Lieferanten erstellen.

Lieferanten erstellen, bearbeiten und löschen

Nutze das ➕-Symbol am oberen Bildschirmrand der Lieferantenübersicht, um neue Lieferanten zu erstellen.

Dort gelangst du sofort in die Bearbeitung der Adresse. Gebe dort mindestens einen Firmennamen an. Über Adresse speichern speicherst du die bisherigen Angaben und gelangst in die weitere Bearbeitungsansicht.

Unter Stammdaten kannst du...

...weitere Adressen hinzufügen.

Hast du mehrere Adressen hinterlegt kannst du in der Bearbeitungsmaske der Adressen festlegen, welche Adresse als Standardadresse verwendet werden soll. Es kann immer nur eine Adresse als Standardadresse festgelegt werden.

...die Standardadresse über das ✏️-Symbol bearbeiten.
...Lieferanteninformationen wie die Lieferantennummer, die USt-ID Nr. und die eigene Kd-Nr. beim Lieferanten ergänzen bzw. bearbeiten.

...Ansprechpartner hinzufügen.

...einen Aliasnamen vergeben.
...die Bankverbindung des Lieferanten ergänzen.

Unter Kommunikation kannst du für die spätere Kontaktaufnahme eine E-Mail-Adresse, eine Website, Telefon- und Mobilnummern oder eine Faxnummer für den Lieferanten hinterlegen.

Unter Sonstiges kannst du...

...die Konditionen des Lieferanten wie ein Rabatt oder die Zahlungskonditionen festlegen.
...das Skonto aktivieren und konfigurieren.
...das Standard-Fibu-Konto festlegen.
...Anmerkungen verfassen, die nur intern sichtbar sind.

Um einzelne Lieferanten zu bearbeiten, tippe auf das jeweilige Dreipunktemenü innerhalb der Lieferantenübersicht und wähle Bearbeiten, oder tippe auf den jeweiligen Lieferanten und anschließend auf das ✏️-Symbol am oberen Bildschirmrand innerhalb der Detailansicht.

Zum Löschen von Lieferanten kannst du entweder auch das Dreipunktemenü bzw. die Detailansicht nutzen, oder du wischt den jeweiligen Lieferanten innerhalb der Lieferantenübersicht nach rechts. Bestätige den Vorgang und der jeweilige Lieferant ist gelöscht.

Lieferanten, die mit Vorgängen verknüpft sind, können nicht gelöscht werden.

Artikel

Artikel verwalten

Im Artikelbereich siehst du eine Übersicht all deiner hinterlegten Artikel. Oberhalb der Artikelliste kannst du sie über das ⬇️-Symbol am oberen Bildschirmrand beliebig nach Artikel-Nr., Name oder Kategorie sortieren.

Nutze das 🔍-Symbol am oberen Bildschirmrand um nach spezifischen Artikeln zu suchen.

Durch Tippen auf einen Artikel gelangst du in dessen Detailansicht.
Unter Details kannst du die hinterlegten Preise und Infos einsehen.

Unter Umsätze siehst du eine Zusammenfassung der mit diesem Artikel verknüpften Umsätze. Über die Grafik siehst du die Umsätze der letzten 12 Monate zu diesem Artikel.

Unter Vorgänge siehst du eine Listenansicht der zu diesem Artikel hinterlegten Vorgänge. Über Tippen auf einen Vorgang gelangst du in dessen Detailansicht.

Artikel erstellen, bearbeiten und löschen

Nutze das ➕-Symbol am oberen Bildschirmrand der Artikelübersicht, um neue Artikel zu erstellen.

Dort gelangst du sofort in die Bearbeitung der Stammdaten. Gebe dort mindestens eine Artikel-Nr. und eine Bezeichnung an. Über Stammdaten speichern speicherst du die bisherigen Angaben und gelangst in die weitere Bearbeitungsansicht.

Unter Stammdaten kannst du...

...Infos wie die Einheit, das Gewicht und die Artikelkategorie hinterlegen.
...ein individuelles Erlöskonto für diesen Artikel hinterlegen.
...die Lagerbestandsführung aktivieren.

Unter Preise kannst du...

...den MwSt.-Satz sowie den netto Einkaufs- und Verkaufspreis bzw. den brutto Verkaufspreis festlegen.
...die Differenzbesteuerung für diesen Artikel aktivieren und konfigurieren.
...Staffelpreise für diesen Artikel aktivieren und verwalten.

Unter Sonstiges kannst du...

...den Artikel mit einem oder mehreren Identifikationsnummern als Kassenartikel hinterlegen.
...interne Anmerkungen zu diesem Artikel hinterlegen.

Um einzelne Artikel zu bearbeiten, tippe auf das jeweilige Dreipunktemenü innerhalb der Artikelübersicht und wähle Bearbeiten, oder tippe auf den jeweiligen Artikel und anschließend auf das ✏️-Symbol am oberen Bildschirmrand innerhalb der Detailansicht.

Zum Löschen von Artikeln kannst du entweder auch das Dreipunktemenü bzw. die Detailansicht nutzen, oder du wischt den jeweiligen Artikel innerhalb der Artikelübersicht nach rechts. Bestätige den Vorgang und der jeweilige Artikel ist gelöscht.