Mit WISO MeinBüro kannst du Teil- und Sammellieferscheine aus bestehenden Aufträgen erstellen. So kannst du einzelne Positionen eines Auftrags für eine Lieferung auswählen oder Positionen aus mehreren Aufträgen eines Kunden in einem Lieferschein zusammenfassen. Dabei legst du selbst fest, welche Artikel du in welcher Menge liefern möchtest.
Teil-/Sammellieferschein aus einem Auftrag erstellen
Um einen Teil- oder Sammellieferschein zu erstellen, musst du zunächst einen Auftrag erstellen. Öffne anschließend den gewünschten Auftrag und klicke oben rechts auf den Pfeil neben der Schaltfläche "Rechnung erstellen". Wähle im Dropdown-Menü die Option "Teil-/Sammellieferschein erstellen" aus.
Anschließend kannst du die gewünschten Positionen und Mengen für deinen Lieferschein auswählen.
Positionen und Liefermengen auswählen
In der Übersicht siehst du alle Aufträge des Kunden, die noch nicht vollständig geliefert wurden. Die Tabelle zeigt dir zu jedem Auftrag die zugehörigen Artikel und weitere Informationen.
Neben der Auftragsnummer findest du die Bezeichnung und Beschreibung der einzelnen Positionen. Außerdem siehst du den aktuellen Status, die noch offene Liefermenge sowie die Menge, die bereits geliefert wurde.
In der Spalte "Zu Liefern" kannst du festlegen, wie viele Einheiten der jeweiligen Position du mit dem neuen Lieferschein erfassen möchtest. Aktiviere dazu die Checkbox neben den gewünschten Positionen.
Aufträge und Positionen durchsuchen
Über das Suchfeld oberhalb der Tabelle kannst du gezielt nach bestimmten Aufträgen oder Positionen suchen. Dafür stehen dir die Auftragsnummer und die Bezeichnung & Beschreibung deiner Positionen zur Verfügung.
Auswahl prüfen und Lieferschein erstellen
Im unteren Bereich der Maske findest du unter "Details zur Auswahl" eine Zusammenfassung deiner Auswahl. Hier siehst du, wie viele Positionen du ausgewählt hast und welche Gesamtmenge du liefern möchtest. Nachdem du alle gewünschten Positionen ausgewählt und die Liefermengen festgelegt hast, kannst du diesen über "Lieferschein Vorschau" vor der Erstellung prüfen oder alternativ dazu direkt den "Lieferschein erstellen“.
Lieferschein als geliefert markieren
Nachdem die entsprechenden Positionen geliefert wurden oder die Leistung erbracht wurde, öffnest du den Lieferschein. Klicke oben rechts auf die drei Punkte und wähle die Option "Als geliefert markieren".
Nachdem alle Positionen des Auftrags geliefert wurden, kannst du zurück zum Auftrag kehren und die Rechnung erstellen. Dabei wird für jeden Auftrag eine eigene Rechnung erstellt.
Eine Funktion für Sammelrechnungen steht in WISO MeinBüro derzeit noch nicht zur Verfügung. Dazu kannst du unter diesem Link gerne eine Wunschfunktion einreichen.