Gerade bei umfangreicheren Projekten ist es sinnvoll, Rechnungen in mehrere Schritte aufzuteilen. In diesem Beitrag zeigen wir dir, wie du in WISO MeinBüro aus deinem Auftrag Teilrechnungen erstellst und so deine Positionen nach und nach abrechnest.
Diese Funktion steht ab WISO MeinBüro S zur Verfügung.
Öffne den Bereich "Verkauf > Aufträge" und klicke auf den Button "+ Neu". Wähle wie gewohnt deinen Kunden aus und füge die entsprechenden Positionen ein. Nachdem du alle Daten erfasst hast, klickst du rechts oben auf den Button "Speichern".
Erste Teilrechnung erstellen
Über das Dropdown-Menü kannst du dann die Option "Teilrechnung erstellen" auswählen.
Wähle dann die benötigten Positionen aus und passe bei Bedarf die Mengen entsprechend an. WISO MeinBüro berechnet dabei automatisch die Summe der ausgewählten Auftragspositionen. Hast du alle Positionen ausgewählt, klickst du unten rechts auf den Button "Übernehmen".
In diesem Schritt kannst du die Menge nur reduzieren. Wenn du stattdessen die Menge erhöhen oder eine weitere Position hinzufügen möchtest, kannst du dies über die Teilrechnung tun.
Die Bearbeitung des Auftrags ist nach Erstellung der ersten Teilrechnung nicht mehr möglich.
Bearbeitung der Teilrechnung ist nicht möglich:
Falls deine Teilrechnung direkt abgeschlossen ist und sich nicht mehr bearbeiten lässt, kannst du in den Bereich "Einstellungen > Weitere Einstellungen > Verarbeitung von Vorgängen" wechseln und dort die automatische Verarbeitung von Vorgängen deaktivieren.
Deine erste Teilrechnung wurde erstellt. Innerhalb dieser kannst du natürlich noch Anpassungen vornehmen oder diese direkt abschließen. Im Informationsblock wird außerdem automatisch die dazugehörige Auftragsnummer dargestellt.
Weitere Teilrechnungen erstellen
Der Auftrag hat nun den Status "Teilw. verrechnet". Eine weitere Teilrechnung kann über diesen jedoch erst erstellt werden, wenn die zuvor erstellte Teilrechnung abgeschlossen wurde. Andernfalls existiert der Button in deinem Auftrag nicht.
Im nächsten Schritt siehst du dann, welche Positionen noch offen, teilw. abgerechnet oder vollständig abgerechnet sind.
Wähle die gewünschten Positionen wie zuvor aus und erstelle deine nächste Teilrechnung. Fahre so mit der Erstellung der Teilrechnungen fort, bis alle Positionen abgerechnet sind.
Möchtest du den Vorgangstitel auf "Schlussrechnung" ändern, kannst du einfach die letzte Teilrechnung bearbeiten. Klicke danach auf "Speichern" und schließe die Rechnung ab.
