Vorgänge wie Angebote, Aufträge oder Rechnungen kannst du kopieren, wenn du einen ähnlichen Vorgang neu erstellen möchtest. Anschließend kannst du die Kopie individuell bearbeiten. So musst du nicht alle Angaben erneut eingeben.
Möchtest du hingegen nur die Positionen eines anderen Vorgangs übernehmen, ohne Kundendaten, Rechnungseinstellungen wie Textbausteine, Zahlungs- und Lieferbedingungen sowie Daten aus dem Informationsblock zu übernehmen, empfehlen wir dir die Funktion Positionen aus anderen Vorgängen übernehmen zu verwenden.
Vorgang über die Listenansicht kopieren
In der jeweiligen Übersicht deiner Vorgänge kannst du entweder mit der rechten Maustaste oder über die "..."-Schaltfläche am Ende der Zeile auf den Vorgang klicken und dann die Funktion "Kopieren und bearbeiten" auswählen. Danach kannst du den kopierten Vorgang nach Bedarf anpassen.
Direkt aus dem Vorgang heraus kopieren
Öffne den gewünschten Vorgang und nutze dort die Funktion zum Kopieren und Bearbeiten. Anschließend kannst du den kopierten Vorgang individuell anpassen.
