Integration von WISO MeinBüro Desktop
Aktualisiert 5 days ago
von
Mareike Donhauser | WISO MeinBüro
Verknüpfung von WISO MeinBüro Dokumente und Desktop
Da WISO MeinBüro Dokumente zu unseren Cloud-basierten Softwareprodukten zählt und WISO MeinBüro Desktop lokal auf Ihrem System gespeichert ist, muss die Verknüpfung zwischen beiden Programmen manuell eingerichtet werden.
Um die Verknüpfung vorzunehmen, öffnen Sie WISO MeinBüro Desktop und wählen den Mandanten aus, mit dem Sie die Verbindung herstellen möchten. Gehen Sie dazu auf „Datei → Mandant“ und melden Sie sich in dem gewünschten Mandanten an. Die Mandantenverwaltung finden Sie unter „Datei → Mandant → Mandantenverwaltung…“.
Nachdem Sie den gewünschten Mandanten ausgewählt haben, navigieren Sie zum Reiter „Office“ und wählen die Kategorie „Dokumente“ aus.
Hier werden Sie erneut aufgefordert, sich mit Ihrem buhl:Konto anzumelden. In der Regel sollten Sie dasselbe Konto verwenden, mit dem Sie sich auch in WISO MeinBüro Desktop anmelden.
Anschließend haben Sie die Möglichkeit, sich entweder in WISO MeinBüro Dokumente einzuloggen, sofern Sie bereits eine Lizenz für dieses Produkt besitzen, oder WISO MeinBüro Dokumente 14 Tage lang kostenlos und unverbindlich zu testen.
Alternativ finden Sie diese Anzeige für die Anmeldung in WISO MeinBüro Dokumente unter "Hilfe --> Module: Test, Kauf, Übersicht":
Falls Sie bereits WISO MeinBüro Dokumente besitzen, klicken Sie hierbei auf "Modul-Status aktualisieren", um die Verknüpfung zu starten.
Als dritte und letzte Option können Sie die Anmeldemaske auch über den Bereich der Eingangsrechnungen öffnen. Dazu wählen Sie den Reiter „Finanzen“ und klicken auf die Kategorie „Eingangsrechnungen“. In dieser Ansicht wählen Sie „+ Eingangsrechnung F10“ und klicken anschließend auf „Aus MeinBüro Dokumente“.
Mit einem Klick auf "Jetzt einloggen" oder "14 Tage kostenlos testen" wird entweder Ihre bestehende Version oder eine neue Testversion von WISO MeinBüro Dokumente in Ihrem Standardbrowser geöffnet.
Ebenfalls haben Sie jetzt die Dokumente-Ansicht in WISO MeinBüro Desktop freigeschaltet. In dieser Ansicht können Sie alle Ihre Dokumente wiederfinden, welche Sie in WISO MeinBüro Desktop hinterlegen und über WISO MeinBüro Desktop importieren.
Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt schnell und einfach WISO MeinBüro Dokumente erneut öffnen wollen, klicken Sie auf das kleine Wolken-Symbol oben rechts unter dem :buhl Logo.
Sie können hier sowohl Dokumente als auch Ordner anlegen. In beiden Fällen klicken Sie dafür auf "+ Neu F10".
Falls Sie zuerst einen Ordner für Ihre Dokumente erstellen, brauchen Sie diesem nur einen passenden Namen zu geben, und mit einem Klick auf "OK" anzulegen. Danach ist Ihr Ordner innerhalb der Dokumente-Ansicht zu finden.
Dokument in WISO MeinBüro Desktop hochladen
Wenn Sie ein Dokument hochladen möchten, benötigen Sie zuerst einen Hauptverweis. Damit ist ein Lieferant oder ein Kunde gemeint, dem dieses Dokument zugeordnet werden kann. Stellen Sie sicher, dass der passende Lieferant oder Kunde unter "Stammdaten --> Kunden / Lieferanten" angelegt wurde, bevor Sie Ihr Dokument hochladen.
Anschließend können Sie wieder zu "Office --> Dokumente" wechseln, um Ihr Dokument dort hochzuladen. In der Detailansicht wählen Sie das Dokument aus, das Sie hochladen möchten. Sie haben die Möglichkeit, das Dokument aus Ihrem lokalen Speicher hochzuladen oder es einzuscannen, falls es Ihnen nur in physischer Form vorliegt. Alternativ können Sie auch Dateien importieren, die Sie zuvor bei WISO MeinBüro Dokumente hochgeladen haben.
Wenn Sie dann ein Dokument hochladen, können Sie die dazugehörigen Dokumentendetails angeben. Dazu gehören die Bezeichnung, der Dateiname, der Hauptverweis, der Dokumententyp, das Datum, der zuständige Sachbearbeiter sowie eventuelle zusätzliche Anmerkungen.
Zuletzt können Sie festlegen, ob das Dokument lokal oder in der MeinBüro Dokumente Cloud hochgeladen werden soll. Die Speicherung in der Cloud empfiehlt sich, wenn Sie das Dokument auch außerhalb von WISO MeinBüro Desktop zugänglich machen möchten.
Mit einem Klick auf "OK" ist nun Ihr Dokument unter der Auflistung zu finden.
Dokument zu WISO MeinBüro Dokumente exportieren
Um ein lokal gespeichertes Dokument für WISO MeinBüro Dokumente freizugeben, wählen Sie hier in dieser Ansicht das besagte Dokument aus. Sie können auch mehrere Dokumente gleichzeitig hierfür wählen. Daraufhin klicken sie in der unteren Leiste auf "Auswahl freigeben".
Nach der Freigabe sollte Ihr Dokument in MeinBüro Dokumente auffindbar sein. Als Standard werden die Dokumente in WISO MeinBüro Dokumente nach ihrem Dateinamen bezeichnet.
Damit ist Ihre Integration zwischen WISO MeinBüro Dokumente und Desktop abgeschlossen! Für den Fall, dass Fehler oder Probleme bei dem Vorgang auftreten, erreichen Sie unseren technischen Support unter 02735 90 96 20, Montags bis Freitags von 09:00 - 21:00 Uhr und Samstags von 09:00 - 13:00 Uhr.
