Auslagen der Mitarbeiter verwalten
Aktualisiert 4 months ago
von
Katja Eling | WISO MeinBüro
Wie kann ich für einen Mitarbeiter einen Beleg zur Erstattung einpflegen? (Auslagenerstattung)
- Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf "Auslagen".
- Klicken Sie im Bereich "Belege" > "Neue Belege" auf "⬆️Hochladen" und wählen Sie das Dokument aus, welches Sie hochladen möchten. Das hochgeladene Dokument erscheint nur in der Auflistung Ihrer "Neuen Belege".
- Klicken Sie dann in der Übersicht in der zuvor erstellten Zeile auf das ✏️-Symbol.
- Tragen Sie nun folgendes ein:
- Rechnungsdatum
- Rechnungsnummer
- Mitarbeiter für den oder die Sie den Beleg hochladen
- Kostenkategorie
- Betrag inkl. Mehrwertsteuer
- Mehrwertsteuer
- Kostenstelle (optional)
- Kostenträger (optional)
- Kommentar (optional)
Wenn sich auf dem Beleg mehrere Positionen befinden, die sich z. B. unterschiedlichen Kostenkategorien oder Steuersätzen zuweisen lassen, dann können Sie die einzelnen Positionen des Belegs optional über "+ Hinzufügen" aufteilen.
- Klicken Sie dann auf "Speichern". Der Beleg ist nun hochgeladen und gespeichert, jedoch noch nicht eingereicht.
- Wählen Sie in der Übersicht die Zeilen der Belege aus, die Sie einreichen möchten. Dies tun Sie, indem Sie diese Zeilen links mit einem Häkchen markieren.
- Klicken Sie dann oben rechts auf "Einreichen". Sie sehen nun eine Übersicht mit allen Details der eingereichten Auslage. Sie können diese prüfen und optional über "+ Hinzufügen" eine Vorauszahlung hinzufügen.
- Klicken Sie nun auf "Einreichen". Im Bereich "Unverarbeitet" sehen alle von Ihnen oder von den Mitarbeitern eingereichten Belege.
- Mit Klick auf das ✅-Symbol in der entsprechenden Zeile genehmigen Sie die Auszahlung der Auslage.
- Mit Klick auf das ❌-Symbol in der entsprechenden Zeile lehnen Sie die Auszahlung der Auslage ab. Der Mitarbeiter kann diese nun selbst noch einmal bearbeiten.
- Mit Klick auf das ✏️-Symbol in der entsprechenden Zeile können Sie die Details des Belegs noch einmal bearbeiten.
