In WISO MeinBüro kannst du bestehende Aufträge mit wenigen Klicks weiterverarbeiten. So erstellst du direkt aus einem Auftrag die passenden Rechnungen oder Lieferscheine, ohne einen neuen Vorgang von Grund auf anlegen zu müssen.
So kannst du deine Aufträge weiterverarbeiten
Öffne zunächst den Auftrag, den du weiterverarbeiten möchtest. Über den Pfeil neben der Schaltfläche "Rechnung erstellen" öffnest du ein Dropdown-Menü mit verschiedenen Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung.
Rechnung erstellen
Mit "Rechnung erstellen" kannst du deinen Auftrag direkt in eine Ausgangsrechnung umwandeln. Möchtest du hingegen nur einen Teil des Auftrags abrechnen, kannst du die Option "Teilrechnung erstellen" oder "Abschlagsrechnung erstellen" nutzen.
Teilrechnung erstellen
Wenn du einen Auftrag nicht vollständig auf einmal abrechnen möchtest, kannst du über "Teilrechnung erstellen" eine Rechnung für einen Teil des Auftrags anlegen. Das ist hilfreich, wenn du einzelne Positionen/Leistungen oder Lieferungen bereits abrechnen möchtest. Der Auftrag ist dabei "teilweise abgerechnet" bis die letzte Rechnung, also die Schlussrechnung erstellt wurde.
Zur Anleitung: Teilrechnungen erstellen
Abschlagsrechnung erstellen
Über "Abschlagsrechnung erstellen" kannst du einen Abschlag/Teilbetrag deines Auftrags bereits vor dessen vollständiger Abrechnung in Rechnung stellen. Die Höhe der neuen Abschlagsrechnung kannst du entweder als festen Betrag oder prozentual zum offenen Netto-Betrag festlegen.
Zur Anleitung: Abschlags- und Schlussrechnungen erstellen
Lieferschein erstellen
Mit "Lieferschein erstellen" kannst du deinen Auftrag in einen Lieferschein umwandeln. Dieser dokumentiert, welche Artikel du an deinen Kunden lieferst. So kannst du die Lieferung nachvollziehbar festhalten und deinem Kunden eine Übersicht der gelieferten Artikel bereitstellen.
Teil-/Sammellieferschein erstellen
Mit der Option "Teil-/Sammellieferschein erstellen" kannst du Lieferungen flexibel dokumentieren. Ein Teillieferschein eignet sich, wenn du zunächst nur einen Teil der bestellten Artikel lieferst. Mit einem Sammellieferschein kannst du mehrere Lieferungen in einem Dokument zusammenfassen.
Zur Anleitung: Teil-/Sammellieferscheine erstellen
Rechnung & Lieferschein erstellen
Wenn du für deinen Auftrag sowohl eine Rechnung als auch einen Lieferschein benötigst, kannst du die Option "Rechnung & Lieferschein erstellen" auswählen. Damit erstellst du beide Dokumente direkt aus dem bestehenden Auftrag und sparst dir die separate Erstellung der einzelnen Vorgänge.