Standardmäßig werden alle relevanten Dokumente an die DATEV-Datenservices übertragen. In bestimmten Fällen kann es jedoch sinnvoll sein, einzelne Dokumente von der Übertragung auszuschließen. In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du Dokumente von der DATEV-Übertragung ausschließt und sie bei Bedarf wieder für die Übertragung freigibst.
Warum werden Dokumente ausgeschlossen?
Es kann sinnvoll sein, Dokumente von der DATEV-Übertragung auszuschließen, wenn sie beispielsweise nicht an deinen Steuerberater übermittelt werden sollen oder bereits in DATEV vorhanden sind.
Sind Dokumente doppelt vorhanden, kann dies zu Fehlern bei der Übertragung führen. Wie du diese behebst, erfährst du in der Anleitung: DATEV-Datenservices: Fehlgeschlagene Übertragungen beheben
Unterschiede beim ausschließen und wiederaufnehmen
Das aktive Ausschließen von der DATEV-Übertragung ist ausschließlich bei Dateien im Bereich Dokumente möglich. Ausgaben und sonstige Einnahmen werden grundsätzlich an den Steuerberater übermittelt und können daher nicht manuell von der Übertragung ausgeschlossen werden.
Wurde die Übertragung eines Dokumentes (sowie Ausgabe und sonstige Einnahme) zuvor deaktiviert, kannst du dieses jederzeit wieder freigeben.
Dokumente ausschließen und wieder freigeben
Öffne zunächst das entsprechende Dokument um dieses von der DATEV-Übertragung auszuschließen. Scrolle im rechten Bereich nach unten und aktiviere die Option "Nicht an DATEV übertragen".
Möchtest du das Dokument wieder freigeben und somit über DATEV an deinen Steuerberater übermitteln, deaktivierst du einfach die Option "Nicht an DATEV übermitteln".
Ausgaben und sonstige Einnahmen ausschließen
Relevante Belege, wie Ausgaben und sonstige Einnahmen können nicht manuell von der DATEV-Übertragung ausgeschlossen werden. Sie werden grundsätzlich an deinen Steuerberater übermittelt.
Eine Ausnahme besteht, wenn du bei der DATEV Übertragung einen Fehler erhältst, weil das Dokument doppelt vorhanden ist. Mehr dazu erfährst du in der Anleitung unter dem folgendem Link:
Ausgaben und sonstige Einnahmen wieder aufnehmen
Um eine zuvor deaktivierte Ausgabe oder sonstige Einnahme wieder über die DATEV-Schnittstelle zu übermitteln, öffnest du einfach den Beleg im Bearbeitungsmodus. Oberhalb des Dokuments wird das Wolken-Symbol "Wieder an DATEV übertragen" angezeigt.
