Dokumente hochladen
Du kannst Dokumente im Dokumentenbereich per Drag-and-Drop oder über Dokumente hochladen hinzufügen.
Lege anschließend fest, wie das Dokument gespeichert werden soll.
- Wähle den Ablageort aus.
- Lege eine Art und bei Bedarf Tags fest.
Tags erleichtern das spätere Auffinden deiner Dokumente und sorgen für eine verbesserte Übersicht. Verwende möglichst einheitliche Tags, damit sich Dokumente später einfacher filtern und wiederfinden lassen.
- Füge optional eine Notiz hinzu.
Klicke auf Hochladen um den Prozess abzuschließen.
Dokumente analysieren
Wenn du Rechnungseingangsdokumente hochlädst, kannst du sie jederzeit analysieren. Öffne dazu in der Dokumentenansicht Weitere Funktionen > Analyse.
Die Analyse übernimmt, soweit möglich, die erkannten Rechnungsdaten automatisch in die Dokumentendetails. Voraussetzung ist, dass die Informationen auf dem Dokument vorhanden und gut lesbar sind.
Werden einzelne Informationen nicht erkannt, kannst du sie anschließend manuell ergänzen.
Dokumente bearbeiten
Du kannst Dokumente jederzeit nachträglich bearbeiten. Öffne dazu die Dokumentenansicht oder klicke mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Dokument.
Markierst du mehrere Dokumente gleichzeitig, kannst du über das Kontextmenü deren Art und Tags in einem Schritt ändern.
Besonders bei vielen Dokumenten sparst du Zeit, indem du Art und Tags für mehrere Dokumente gleichzeitig änderst.
Ordner anlegen
Mehr zum Erstellen von Ordnern erfährst du hier.
Dokumente herunterladen
Wie du Dokumente herunterlädst, erfährst du hier.
Dokumente löschen
Wie du Dokumente löschst, erfährst du hier.
Dokumente freigeben
Wie du Dokumente freigibst, erfährst du hier.