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Datenexporte & Möglichkeiten in WISO MeinBüro

Eine reibungslose Zusammenarbeit mit deinem Steuerberater beginnt bei der richtigen Datenübertragung. In diesem Beitrag erklären wir dir, welche Fragen im Rahmen der Datenübermittlung an deinen Steuerberater geklärt werden müssen und welche Möglichkeiten WISO MeinBüro dafür bietet.

Welche Software setzt dein Steuerberater ein?

Erfrage bei deinem Steuerberater zunächst mit welchem Programm dieser arbeitet. Die Zusammenarbeit mit DATEV ist in WISO MeinBüro für alle Export-Optionen möglich. Für andere Programme wie beispielsweise Agenda, Addison, Simba oder Stotax bietet sich der manuelle Steuerberaterexport an.

Du suchst noch einen Steuerberater?
Wenn du noch keinen Steuerberater hast, der mit DATEV arbeitet, kannst du auf der DATEV-Plattform SmartExperts einen passenden Steuerberater in nur wenigen Klicks finden.

 

 

Da in Deutschland die meisten Steuerberater und Kanzleien mit DATEV arbeiten, hat sich das DATEV-Format zum Standard bei Buchhaltungsformaten entwickelt. Daher gehen wir bei WISO MeinBüro davon aus, dass auch andere Systeme das DATEV-Format problemlos importieren, weshalb alle Exporte in diesem Format zur Verfügung gestellt werden.

 

Welche Daten benötigt mein Steuerberater?

Welchen Export du in WISO MeinBüro nutzen kannst, hängt von den Daten ab, die du an deinen Steuerberater übermitteln musst. Kläre dazu vorab was du als Mandant in WISO MeinBüro erledigst, welche Aufgaben dein Steuerberater übernimmt und welche Daten du ihm zur Verfügung stellen sollst.

Außerdem wird dabei wird zwischen den folgenden Buchungstypen unterschieden:

Buchungsmandant: Dein Steuerberater übernimmt die Buchung deiner Belege, erledigt deine Umsatzsteuervoranmeldung oder andere Steuer-Auswertungen und führt den Jahresabschluss durch. Hierfür benötigt der Steuerberater in der Regel die Belegbilder deiner Ein- und Ausgangsrechnung sowie sonstiger Einnahmen und optional die Bankumsätze. Dafür eignet sich der manuelle Steuerberaterexport oder die Einrichtung des DATEV-Belegbilderservices.

Selbstbucher: In diesem Fall erledigst du unterjährig die komplette Buchhaltung inkl. der Steuer-Auswertungen. Dein Steuerberater führt dann den Jahresabschluss durch. In der Regel werden hierfür die Belegbilder und die Buchungsdaten als Buchungsstapel benötigt. Dafür eignet sich der manuelle Steuerberaterexport oder die Einrichtung des DATEV-Buchungsdatenservices.

 

Was sollte ich vor der Einrichtung mit meiner Steuerkanzlei abstimmen?

Bevor du die DATEV-Datenservices einrichtest, solltest du die wichtigsten Rahmenbedingungen gemeinsam mit deiner Steuerkanzlei abstimmen. So stellst du sicher, das die Übertragung von Beginn an reibungslos und vollständig möglich ist:

  • Berater- und Mandantennummer: Halte diese Daten für die eindeutige Zuordnung der übermittelten Daten für die Einrichtung der Schnittstelle bereit. 
  • Wirtschaftsjahr: Stimme das verwendete Wirtschaftsjahr mit deiner Steuerkanzlei ab, dieses muss mit den in DATEV hinterlegten Stammdaten übereinstimmen.
  • Gewünschter DATEV-Datenservice: Klärt gemeinsam, welcher DATEV-Datenservice genutzt werden soll und welche Arbeitsweise die Kanzlei bevorzugt.
  • Umfang der zu übertragenden Daten: Lege fest, welche Daten an die Kanzlei übertragen werden sollen, beispielsweise Buchungssätze, Belege oder weitere Informationen.
  • Zeitraum der Datenübertragung: Vereinbart, ab wann und in welchem Intervall Daten übertragen werden sollen und ob ausschließlich aktuelle Daten oder auch historische Zeiträume berücksichtigt werden.
  • Belegübertragung mit oder ohne Buchungssätze: Besprecht, ob Belege gemeinsam mit den zugehörigen Buchungssätzen oder unabhängig davon übertragen werden sollen. 
  • Erneute Übertragungen: Klärt, wie mit nachträglichen Änderungen oder erneuten Übertragungen bereits übermittelter Zeiträume umgegangen werden soll, damit doppelte oder unerwünschte Datenimporte vermieden werden.
  • Zuständigkeit für DATEV-Rechte und Einrichtung: Lege fest, wer die erforderlichen DATEV-Berechtigungen vergibt und die Einrichtung der DATEV-Datenservices übernimmt. In der Regel erfolgt dies durch die Steuerkanzlei, während du die notwendigen Angaben in WISO MeinBüro hinterlegst.

 

Welche Exporte bietet WISO MeinBüro an?

 

Steuerberater-Zugang einrichten

Für die optimale Zusammenarbeit kannst du deinem Steuerberater einen eigenen Zugang in WISO MeinBüro einrichten und so direkten Zugriff auf deinen Account ermöglichen. Über den kostenlosen Steuerberater-Account kann dieser die Daten direkt, sicher und ohne Aufwand deinerseits jederzeit selbstständig herunterladen. Hier zeigen wir dir, wie du deinen Steuerberater einladen kannst.