Verbindung mit Mandanten vornehmen

1. Klicke auf den Link Jetzt WISO MeinBüro Kanzlei starten, den du per E-Mail erhalten hast, um ein kostenfreies buhl:Konto zu erstellen:

2. Anschließend gelangst du in den Einrichtungsassistenten von WISO MeinBüro. Hier sind einige wenige Daten zu deiner Kanzlei einzugeben:

 

3. Hast du die Einrichtung abgeschlossen, siehst du direkt auf dem Dashboard die offene Einladung deines Mandanten, die du mit einem Klick auf Annehmen bestätigen kannst:

 

4. Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt! 🎉 Über Stammdaten > Mandanten kannst du deine Mandanten aufrufen und hast hier verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit:

 

Du kannst dich beispielsweise direkt in das WISO MeinBüro deines Mandanten einloggen und unterschiedliche Funktionen ausführen:

 

Bist du im Mandanten eingeloggt und möchtest zurück zu deiner Kanzleiansicht, klickst du einfach oben auf "Zurück zur Kanzleiansicht wechseln":

 

Übrigens: Auch ohne in einem Mandanten eingeloggt zu sein, kannst du schon eine Vielzahl von Aktionen durchführen. Dazu gehören unter anderem:

• Der Export von Buchhaltungsdaten im DATEV-Export,
• Belege exportieren,
• Deinem Mandanten Aufgaben zur Erledigung zuweisen,
• buchhalterische Einstellungen (Art der Umsatzbesteuerung, Netto- oder Bruttopreise etc.) vornehmen.

 

All diese Funktionen findest du in der Übersicht deines Mandanten: