In diesem Beitrag zeigen wir dir, wie du die Zusammenarbeit mit deinen Mandanten in WISO MeinBüro einrichtest und organisierst. Wir führen dich durch die wichtigsten Bereiche wie die Mandantenakten, die Aufgabenverwaltung sowie verschiedene Export- und Einstellungsmöglichkeiten.
Zugang erhalten
Damit du in WISO MeinBüro mit deinem Mandanten zusammenarbeiten kannst, muss zunächst die Verknüpfung eingerichtet werden. In diesem Beitrag zeigen wir dir, wie du die Verbindung mit Mandanten vornehmen kannst.
Das Dashboard
Im Dashboard siehst du beispielsweise Aufgaben, zuletzt bearbeitete Dokumente, offene Einladungen und vieles mehr. Mithilfe der Widgets kannst du dir deine Ansicht entsprechend anpassen. Klicke dafür oben rechts auf das Symbol.
Auf der rechten Seite steht dir nun die Liste der verfügbaren Widgets zur Verfügung. Über das Augen-Symbol kannst du diese einfach ein- und ausblenden.
Aufgaben erstellen und verwalten
Über den Bereich "Aufgaben" findest du einer Liste aller erstellen Aufgaben und kannst außerdem neue Aufgaben für dich oder deine Mandanten erstellen. Du hast verschiedene Filteroptionen, um immer den Überblick zu behalten. Wie du Aufgaben erstellst und darüber beispielsweise Dokumente mit deinen Mandanten austauschen kannst, zeigen wir dir hier: Kommunikation und Dateiaustausch mit Mandanten
Der Mandanten-Bereich
Im Bereich "Mandanten" kannst du neue Mandanten anlegen, diese zu WISO MeinBüro einladen, oder bestehende Stammdaten einfach bearbeiten. Außerdem kannst du über die jeweilige Mandantenakte viele weitere Funktionen nutzen.
Stammdaten & Login
Du kannst an dieser Stelle die Stammdaten deines Mandanten bearbeiten um beispielsweise den Ansprechpartner zu ändern. Außerdem kannst du die Zusammenarbeit mit dem Mandanten beenden, oder dich auch in den Mandanten einloggen.
Durch das einloggen in deinen Mandanten, kannst du sämtliche buchhalterische sowie steuerliche Daten einsehen und bei Bedarf bearbeiten. Oben rechts siehst du immer in welchem Mandanten du dich gerade befindest. Über die Menüleiste kannst du jederzeit wieder zurück zu deiner Kanzleiansicht wechseln.
Aufgaben
Hier siehst du die Aufgaben zu deinem Mandanten und kannst diese bearbeiten oder neue Aufgaben für deinen Mandanten erstellen.
Elektronische Unterschriften
Fordere schnell und einfach die Unterschrift deines Mandanten für ein Dokument an. Wie du dabei genau vorgehst, erklären wir dir in diesem Beitrag: Verträge digital unterschreiben
Steuereinstellungen
In den Steuereinstellungen siehst du auf einen Blick alle relevanten steuerlichen Einstellungen deines Mandanten und kannst diese bei Bedarf ergänzen oder bearbeiten. Hier findest du die Versteuerungsart, die Steuernummer, das zuständige Finanzamt, die Umsatzsteuer-ID sowie das Wirtschaftsjahr.
DATEV-Steuerberaterexport
Exportiere dir die Buchungssätze und Belege deines Mandanten für einen gewünschten Zeitraum, um diese anschließend in deinem Programm weiterzuverarbeiten. Hier findest du eine Anleitung für den manuellen Steuerberaterexport.
Alternativ zum manuellen Export kannst du beziehungsweise dein Mandant auch direkt unsere DATEV-Schnittstelle für die DATEV-Datenservices nutzen.
Dokumente-Export
An dieser Stelle kannst du dir alle Dokumente einer Dokumentenart als ZIP-Datei herunterladen. Beispielsweise alle Rechnungseingänge für das 1. Quartal 2026.
Erzeugte Exporte
Einen zuvor erstellten manuellen Export kannst du im Bereich "Erzeugte Exporte" herunterladen.
Dokumente
Verwalte eigene Dokumente direkt in WISO MeinBüro oder tausche generell Dokumente mit deinen Mandanten aus. Mehr dazu erklären wir hier: Kommunikation und Dateiaustausch mit Mandanten