Steuerkanzlei: Verknüpfung mit Mandanten vornehmen

1. Klicken Sie auf den Link Jetzt WISO MeinBüro Kanzlei starten, den Sie per E-Mail erhalten haben, um ein kostenfreies buhl:Konto zu erstellen:

2. Anschließend gelangen Sie in den Einrichtungsassistenten von MeinBüro Kanzlei. Hier sind einige wenige Daten zu Ihrer Kanzlei einzugeben:

3. Haben Sie die Einrichtung abgeschlossen, sehen Sie direkt auf dem Dashboard die offene Einladung ihres Mandanten, die Sie mit einem Klick auf Annehmen bestätigen:

4. Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt! 🎉 Über Stammdaten > Mandanten können Sie Ihre Mandanten aufrufen und haben hier verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit:

Sie können sich etwa direkt in das WISO MeinBüro Rechnungen ihres Mandanten einloggen und unterschiedliche Funktionen ausführen:

Sind Sie im Mandanten eingeloggt und möchten zurück zu Ihrer Kanzleiansicht, klicken Sie oben auf "Zurück zur Kanzleiansicht wechseln":

Übrigens: Auch ohne in einem Mandanten eingeloggt zu sein, können Sie schon aus MeinBüro Kanzlei heraus eine Vielzahl von Aktionen durchführen. Dazu gehören unter anderem:

• Der Export von Buchhaltungsdaten im DATEV-Export,
• Belege exportieren,
• Ihrem Mandanten Aufgaben zur Erledigung zuweisen,
• buchhalterische Einstellungen (Art der Umsatzbesteuerung, Netto- oder Bruttopreise etc.) vornehmen.

All diese Funktionen finden Sie in der Übersicht Ihres Mandanten: